Задачи и напоминания
Задачи и напоминания в CRM для недвижимости — каждая задача привязана к сделке.
VIDORO CRM привязывает каждую задачу к сделке, клиенту и фазе: со сроком и чек-листом, на доске «К выполнению», «В работе», «Готово». Правила напоминаний сами следят за недостающими документами, а обновления приходят в приложении, по email или в Telegram.
- Пять фаз сделки
- Уведомления в приложении, по email и в Telegram
- Интерфейс на 9 языках
01Как это работает
Как работают задачи и напоминания в VIDORO CRM
В VIDORO CRM задача — не заметка в мессенджере и не строка в чьей-то таблице. Она принадлежит сделке, клиенту и фазе ленты сделки, у неё есть ответственный, срок и статус на доске задач, поэтому каждый шаг сделки виден и не теряется по дороге.
Задача привязана к сделке, клиенту и фазе
Каждая задача в VIDORO CRM связана со сделкой, клиентом и фазой ленты сделки, и у неё есть срок и чек-лист. Задача вроде «Запросить подписанную доверенность» сразу несёт свой контекст, поэтому никому не нужно переспрашивать, о каком клиенте и какой сделке идёт речь.
Доска: «К выполнению», «В работе», «Готово»
Задачи в VIDORO CRM стоят на доске в трёх колонках: «К выполнению», «В работе» и «Готово». Агент видит, что делать дальше, — подготовить драфт договора, загрузить авиабилеты, отправить клиенту план платежей, — а колонка показывает, на каком этапе каждая задача.
Поручайте и держите на контроле
Задачу в VIDORO CRM можно передать коллеге и не потерять её из виду. На доске три вкладки: «Мои» — ваши задачи, «Поручил я» — переданные коллегам, «Наблюдаю» — те, за которыми вы следите. Тот, кто поручил задачу, видит её статус и срок, пока она не будет выполнена.
Правила напоминаний работают сами
В VIDORO CRM правило напоминания задаётся один раз: тип документа, статус и число дней. Например, если паспорт уже 3 дня в статусе «Ожидается», ответственный агент получит уведомление. Дальше VIDORO CRM напоминает за вас, и никому не нужно вести отдельный список недостающих документов.
Уведомления в приложении, по email и в Telegram
VIDORO CRM присылает обновления — например, «Депозит подтверждён», «Паспорт загружен» или «Фаза 3 переведена в работу» — в приложении, по email или в Telegram, чтобы каждое доходило до нужного человека в канале, который он действительно читает. Правки полей приходят одним дайджестом, а не двадцатью отдельными сигналами.
02Выгоды
Что даёт команде работа с задачами в VIDORO CRM
У каждой задачи есть контекст
В VIDORO CRM задача привязана к сделке, клиенту и фазе, поэтому она не теряется в групповом чате или на личном телефоне. По задаче сразу понятно, к какому клиенту, какой сделке и какому шагу ленты она относится, и команде не нужно собирать контекст по переписке.
Ответственный и срок у каждого шага
У каждой задачи в VIDORO CRM есть срок и чек-лист, а у каждой сделки — ответственный агент. Задачи, переданные коллегам, остаются на виду во вкладке «Поручил я», а во вкладке «Наблюдаю» собраны задачи, за которыми вы следите, — видно, кто что делает и к какому сроку.
Недостающие документы под контролем
Правила напоминаний в VIDORO CRM следят за статусами документов вместо вас: если паспорт, доверенность или другой документ остаётся в статусе «Ожидается» дольше заданного числа дней, ответственный агент получает уведомление. Никому не нужно помнить о проверке, и сделка не ждёт забытого скана.
Обновления без лишнего шума
VIDORO CRM присылает уведомления в приложении, по email или в Telegram, а правки полей приходят одним дайджестом, а не двадцатью отдельными сигналами. Команда видит важные события — подтверждённый депозит или загруженный паспорт — и не листает бесконечные переписки в поисках нужного сообщения.
04FAQ
Вопросы о задачах и напоминаниях в VIDORO CRM
Что такое управление задачами в агентстве недвижимости?
Управление задачами в агентстве недвижимости связывает дела команды с её сделками, и в VIDORO CRM задачи — часть самой сделки, а не отдельный список дел. Каждая задача привязана к сделке, клиенту и фазе, у неё есть срок и чек-лист, и она проходит по колонкам «К выполнению», «В работе» и «Готово».
Как работают правила напоминаний в VIDORO CRM?
Правило напоминания в VIDORO CRM задаётся один раз из трёх частей: тип документа, статус и число дней. Например, если паспорт уже 3 дня в статусе «Ожидается», ответственный агент получает уведомление, поэтому недостающий документ не забудут, даже если никто не ведёт отдельный список.
Куда VIDORO CRM присылает уведомления?
VIDORO CRM присылает уведомления в приложении, по email и в Telegram. Обновления вроде «Депозит подтверждён», «Паспорт загружен» или «Фаза 3 переведена в работу» доходят до нужного человека в канале, который он действительно читает, а правки полей приходят одним дайджестом вместо двадцати отдельных сигналов.
Можно ли передать задачу коллеге и продолжать за ней следить?
Да, в VIDORO CRM задачу можно передать коллеге и продолжать за ней следить. На доске задач три вкладки — «Мои», «Поручил я» и «Наблюдаю», — поэтому переданные и отслеживаемые задачи остаются на виду со своим статусом и сроком, пока не будут выполнены.
Будет ли команда получать уведомление о каждой мелкой правке?
Нет, VIDORO CRM собирает правки полей в один дайджест, а не присылает двадцать отдельных сигналов. Важные события — подтверждённый депозит, загруженный паспорт, перевод фазы в работу — по-прежнему приходят в приложении, по email или в Telegram, поэтому команда в курсе дел, но не тонет в уведомлениях.
05Демо
Посмотрите VIDORO на сделках, похожих на ваши
Оставьте заявку — мы покажем ленту сделки, документы и роли на сценарии, близком к тому, как работает ваша команда.
- Живая демонстрация продукта
- Ваши роли и процессы — в системе
- Без обязательств