Aufgaben & Erinnerungen
Aufgabenverwaltung für Immobilienmakler — jede Aufgabe hängt am Deal.
VIDORO CRM verknüpft jede Aufgabe mit Deal, Kunde und Phase: mit Frist und Checkliste, auf einem Board mit Offen, In Arbeit und Erledigt. Erinnerungsregeln haken bei fehlenden Dokumenten von selbst nach, und Updates kommen in der App, per E-Mail oder über Telegram.
- Deal-Timeline in fünf Phasen
- Updates in der App, per E-Mail und über Telegram
- Oberfläche in 9 Sprachen
01So funktioniert es
Wie Aufgaben und Erinnerungen in VIDORO CRM funktionieren
In VIDORO CRM ist eine Aufgabe keine Notiz im Messenger und keine Zeile in irgendeiner Tabelle. Sie gehört zu einem Deal, einem Kunden und einer Phase der Deal-Timeline, hat einen Verantwortlichen, eine Frist und einen Status auf dem Aufgaben-Board, sodass jeder Schritt des Deals sichtbar bleibt.
Eine Aufgabe an Deal, Kunde und Phase
Jede Aufgabe in VIDORO CRM ist mit einem Deal, einem Kunden und einer Phase der Deal-Timeline verknüpft und hat eine Frist und eine Checkliste. Eine Aufgabe wie „Unterschriebene Vollmacht anfordern“ bringt ihren Kontext mit, sodass niemand nachfragen muss, um welchen Kunden und welchen Deal es geht.
Ein Board: Offen, In Arbeit, Erledigt
Aufgaben in VIDORO CRM stehen auf dem Board in drei Spalten: Offen, In Arbeit und Erledigt. Der Makler sieht, was als Nächstes ansteht — Vertragsentwurf vorbereiten, Flugtickets hochladen, Zahlungsplan an den Kunden senden —, und die Spalte zeigt, wo jede Aufgabe gerade steht.
Delegieren und im Blick behalten
Eine Aufgabe in VIDORO CRM lässt sich an Kollegen übergeben, ohne sie aus den Augen zu verlieren. Das Board hat drei Reiter: Meine für die eigene Arbeit, Von mir delegiert für übergebene Aufgaben und Beobachtet für Aufgaben, denen Sie folgen. Wer delegiert hat, sieht Status und Frist, bis die Aufgabe erledigt ist.
Erinnerungsregeln, die von selbst laufen
In VIDORO CRM legen Sie eine Erinnerungsregel einmal fest: Dokumenttyp, Status und Anzahl der Tage. Ist etwa ein Reisepass seit 3 Tagen Erwartet, wird der verantwortliche Makler benachrichtigt. Danach hakt VIDORO CRM für Sie nach, und niemand muss eine eigene Liste fehlender Dokumente führen.
Updates in der App, per E-Mail und über Telegram
VIDORO CRM schickt Updates — etwa „Anzahlung bestätigt“, „Pass hochgeladen“ oder „Phase 3 auf In Arbeit gesetzt“ — in der App, per E-Mail oder über Telegram, damit jedes die richtige Person in dem Kanal erreicht, den sie wirklich liest. Feldänderungen kommen als ein Digest, nicht als zwanzig einzelne Pings.
02Vorteile
Was Ihr Team von Aufgaben in VIDORO CRM hat
Jede Aufgabe mit Kontext
In VIDORO CRM hängt eine Aufgabe am Deal, am Kunden und an der Phase, statt in einem Gruppenchat oder auf einem privaten Handy zu verschwinden. Jede Aufgabe zeigt, zu welchem Kunden, welchem Deal und welchem Schritt der Timeline sie gehört, und das Team muss den Kontext nicht aus Nachrichten zusammensuchen.
Verantwortliche und Fristen für jeden Schritt
Jede Aufgabe in VIDORO CRM hat eine Frist und eine Checkliste, und jeder Deal hat einen verantwortlichen Makler. An Kollegen übergebene Aufgaben bleiben unter „Von mir delegiert“ im Blick, und unter „Beobachtet“ stehen die Aufgaben, denen Sie folgen — so sehen Sie, wer was bis wann erledigt.
Fehlende Dokumente im Griff
Erinnerungsregeln in VIDORO CRM überwachen Dokumentstatus für Sie: Bleibt ein Reisepass, eine Vollmacht oder ein anderes Dokument länger als die festgelegte Anzahl von Tagen Erwartet, wird der verantwortliche Makler benachrichtigt. Niemand muss an die Kontrolle denken, und der Deal wartet nicht auf einen vergessenen Scan.
Updates ohne Lärm
VIDORO CRM schickt Benachrichtigungen in der App, per E-Mail oder über Telegram, und Feldänderungen kommen als ein Digest statt als zwanzig einzelne Pings. Das Team sieht die wichtigen Ereignisse — eine bestätigte Anzahlung oder einen hochgeladenen Pass — und muss sich nicht durch endlose Verläufe scrollen.
04FAQ
Fragen zu Aufgaben und Erinnerungen in VIDORO CRM
Was ist eine Aufgabenverwaltung für Immobilienmakler?
Eine Aufgabenverwaltung für Immobilienmakler verbindet die To-dos eines Maklerbüros mit seinen Deals, und in VIDORO CRM sind Aufgaben Teil des Deals selbst statt einer separaten To-do-App. Jede Aufgabe ist mit Deal, Kunde und Phase verknüpft, hat eine Frist und eine Checkliste und wandert durch die Spalten Offen, In Arbeit und Erledigt.
Wie funktionieren Erinnerungsregeln in VIDORO CRM?
Eine Erinnerungsregel in VIDORO CRM wird einmal aus drei Teilen festgelegt: Dokumenttyp, Status und Anzahl der Tage. Ist etwa ein Reisepass seit 3 Tagen Erwartet, wird der verantwortliche Makler benachrichtigt — so wird ein fehlendes Dokument nicht vergessen, auch wenn niemand eine eigene Liste führt.
Über welche Kanäle benachrichtigt VIDORO CRM?
VIDORO CRM benachrichtigt in der App, per E-Mail und über Telegram. Updates wie „Anzahlung bestätigt“, „Pass hochgeladen“ oder „Phase 3 auf In Arbeit gesetzt“ erreichen die richtige Person in dem Kanal, den sie wirklich liest, und Feldänderungen kommen als ein Digest statt als zwanzig einzelne Pings.
Kann ich eine Aufgabe an Kollegen übergeben und weiter verfolgen?
Ja, in VIDORO CRM können Sie eine Aufgabe an Kollegen übergeben und weiter verfolgen. Das Aufgaben-Board hat drei Reiter — Meine, Von mir delegiert und Beobachtet —, sodass übergebene und beobachtete Aufgaben mit Status und Frist im Blick bleiben, bis sie erledigt sind.
Bekommt das Team bei jeder kleinen Änderung eine Benachrichtigung?
Nein, VIDORO CRM fasst Feldänderungen zu einem Digest zusammen, statt zwanzig einzelne Pings zu schicken. Wichtige Ereignisse — eine bestätigte Anzahlung, ein hochgeladener Pass, eine Phase auf In Arbeit — kommen weiterhin in der App, per E-Mail oder über Telegram, sodass das Team informiert bleibt, ohne in Benachrichtigungen unterzugehen.
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