Zadania i przypomnienia
Zarządzanie zadaniami w biurze nieruchomości — każde zadanie powiązane z transakcją.
VIDORO CRM wiąże każde zadanie z transakcją, klientem i fazą: z terminem i listą kontrolną, na tablicy Do zrobienia, W toku, Gotowe. Reguły przypomnień same pilnują brakujących dokumentów, a aktualizacje przychodzą w aplikacji, e-mailem lub przez Telegram.
- Pięć faz transakcji
- Powiadomienia w aplikacji, e-mailem i przez Telegram
- Interfejs w 9 językach
01Jak to działa
Jak działają zadania i przypomnienia w VIDORO CRM
W VIDORO CRM zadanie to nie notatka w komunikatorze ani wiersz w czyimś arkuszu. Należy do transakcji, klienta i fazy osi transakcji, ma osobę odpowiedzialną, termin i status na tablicy zadań, więc każdy krok transakcji pozostaje widoczny i nie gubi się po drodze.
Zadanie powiązane z transakcją, klientem i fazą
Każde zadanie w VIDORO CRM jest powiązane z transakcją, klientem i fazą osi transakcji oraz ma termin i listę kontrolną. Zadanie takie jak „Poprosić o podpisane pełnomocnictwo” niesie ze sobą swój kontekst, więc nikt nie musi dopytywać, o którego klienta i którą transakcję chodzi.
Tablica: Do zrobienia, W toku, Gotowe
Zadania w VIDORO CRM stoją na tablicy w trzech kolumnach: Do zrobienia, W toku i Gotowe. Agent widzi, co dalej — przygotować projekt umowy, przesłać bilety lotnicze, wysłać klientowi harmonogram płatności — a kolumna pokazuje, na jakim etapie jest każde zadanie.
Zlecaj i miej na oku
Zadanie w VIDORO CRM można przekazać współpracownikowi, nie tracąc go z oczu. Tablica ma trzy zakładki: Moje zadania dla własnej pracy, Zlecone przeze mnie dla zadań przekazanych innym i Obserwowane dla zadań, które śledzisz. Kto zlecił zadanie, widzi jego status i termin, dopóki nie zostanie wykonane.
Reguły przypomnień, które działają same
W VIDORO CRM regułę przypomnienia ustawiasz raz: typ dokumentu, status i liczba dni. Jeśli na przykład paszport ma status Oczekiwany przez 3 dni, odpowiedzialny agent dostaje powiadomienie. Od tej chwili VIDORO CRM przypomina za ciebie i nikt nie musi prowadzić osobnej listy brakujących dokumentów.
Powiadomienia w aplikacji, e-mailem i przez Telegram
VIDORO CRM wysyła aktualizacje — na przykład „Zadatek potwierdzony”, „Paszport przesłany” czy „Faza 3 przeszła do W toku” — w aplikacji, e-mailem lub przez Telegram, aby każda trafiała do właściwej osoby kanałem, który ta osoba naprawdę czyta. Zmiany pól przychodzą w jednym zestawieniu, a nie w dwudziestu osobnych powiadomieniach.
02Korzyści
Co zespół zyskuje dzięki zadaniom w VIDORO CRM
Każde zadanie ma swój kontekst
W VIDORO CRM zadanie jest powiązane z transakcją, klientem i fazą, więc nie ginie w czacie grupowym ani w prywatnym telefonie. Z zadania od razu widać, do którego klienta, transakcji i kroku osi należy, a zespół nie musi odtwarzać kontekstu z korespondencji.
Osoba odpowiedzialna i termin przy każdym kroku
Każde zadanie w VIDORO CRM ma termin i listę kontrolną, a każda transakcja ma odpowiedzialnego agenta. Zadania przekazane współpracownikom pozostają na widoku w zakładce „Zlecone przeze mnie”, a w zakładce „Obserwowane” są zadania, które śledzisz — widać, kto co robi i do kiedy.
Brakujące dokumenty pod kontrolą
Reguły przypomnień w VIDORO CRM pilnują statusów dokumentów za ciebie: jeśli paszport, pełnomocnictwo lub inny dokument ma status Oczekiwany dłużej niż ustawiona liczba dni, odpowiedzialny agent dostaje powiadomienie. Nikt nie musi pamiętać o sprawdzaniu, a transakcja nie czeka na zapomniany skan.
Aktualizacje bez zbędnego szumu
VIDORO CRM wysyła powiadomienia w aplikacji, e-mailem lub przez Telegram, a zmiany pól przychodzą w jednym zestawieniu, a nie w dwudziestu osobnych powiadomieniach. Zespół widzi ważne zdarzenia — potwierdzony zadatek albo przesłany paszport — i nie musi przewijać niekończących się wątków w poszukiwaniu właściwej wiadomości.
04FAQ
Pytania o zadania i przypomnienia w VIDORO CRM
Czym jest zarządzanie zadaniami w biurze nieruchomości?
Zarządzanie zadaniami w biurze nieruchomości wiąże sprawy do załatwienia z transakcjami, a w VIDORO CRM zadania są częścią samej transakcji, a nie osobną listą rzeczy do zrobienia. Każde zadanie jest powiązane z transakcją, klientem i fazą, ma termin i listę kontrolną oraz przechodzi przez kolumny Do zrobienia, W toku i Gotowe.
Jak działają reguły przypomnień w VIDORO CRM?
Regułę przypomnienia w VIDORO CRM ustawia się raz z trzech elementów: typ dokumentu, status i liczba dni. Jeśli na przykład paszport ma status Oczekiwany przez 3 dni, odpowiedzialny agent dostaje powiadomienie, więc brakujący dokument nie zostanie zapomniany, nawet jeśli nikt nie prowadzi osobnej listy.
Jakimi kanałami VIDORO CRM wysyła powiadomienia?
VIDORO CRM wysyła powiadomienia w aplikacji, e-mailem i przez Telegram. Aktualizacje takie jak „Zadatek potwierdzony”, „Paszport przesłany” czy „Faza 3 przeszła do W toku” trafiają do właściwej osoby kanałem, który ta osoba naprawdę czyta, a zmiany pól przychodzą w jednym zestawieniu zamiast dwudziestu osobnych powiadomień.
Czy mogę przekazać zadanie współpracownikowi i dalej je śledzić?
Tak, w VIDORO CRM możesz przekazać zadanie współpracownikowi i dalej je śledzić. Tablica zadań ma trzy zakładki — Moje zadania, Zlecone przeze mnie i Obserwowane — więc przekazane i obserwowane zadania pozostają na widoku ze swoim statusem i terminem, dopóki nie zostaną wykonane.
Czy zespół dostaje powiadomienie o każdej drobnej zmianie?
Nie, VIDORO CRM zbiera zmiany pól w jedno zestawienie zamiast dwudziestu osobnych powiadomień. Ważne zdarzenia — potwierdzony zadatek, przesłany paszport, faza przeniesiona do W toku — nadal przychodzą w aplikacji, e-mailem lub przez Telegram, więc zespół jest na bieżąco, ale nie tonie w powiadomieniach.
05Umów prezentację
Zobacz VIDORO na transakcjach takich jak Twoje
Zostaw zgłoszenie, a pokażemy Ci oś transakcji, dokumenty i role na scenariuszu zbliżonym do sposobu pracy Twojego zespołu.
- Prezentacja produktu na żywo
- Twoje role i procesy odwzorowane w systemie
- Bez zobowiązań