Feladatok és emlékeztetők
Feladatok és emlékeztetők ingatlanirodáknak — minden feladat egy ügylethez kötve.
A VIDORO CRM minden feladatot az ügylethez, az ügyfélhez és a fázishoz köt: határidővel és ellenőrzőlistával, egy Teendő, Folyamatban és Kész oszlopos táblán. Az emlékeztető szabályok maguktól utánajárnak a hiányzó dokumentumoknak, a frissítések pedig az alkalmazásban, e-mailben vagy Telegramon érkeznek.
- Ötfázisú ügyletidővonal
- Értesítések az alkalmazásban, e-mailben és Telegramon
- Felület 9 nyelven
01Így működik
Hogyan működnek a feladatok és az emlékeztetők a VIDORO CRM-ben
A VIDORO CRM-ben a feladat nem egy jegyzet a csevegőben, és nem egy sor valakinek a táblázatában. Egy ügylethez, egy ügyfélhez és az ügylet idővonalának egy fázisához tartozik, van felelőse, határideje és állapota a feladattáblán, így az ügylet minden lépése látható marad, és semmi sem vész el útközben.
Ügylethez, ügyfélhez és fázishoz kötött feladat
A VIDORO CRM-ben minden feladat egy ügylethez, egy ügyfélhez és az ügylet idővonalának egy fázisához kapcsolódik, és van határideje és ellenőrzőlistája. Egy olyan feladat, mint „Az aláírt meghatalmazás bekérése”, magával viszi a kontextusát, így senkinek sem kell visszakérdeznie, melyik ügyfélről és melyik ügyletről van szó.
Tábla: Teendő, Folyamatban, Kész
A VIDORO CRM-ben a feladatok egy táblán állnak, három oszlopban: Teendő, Folyamatban és Kész. Az ügynök látja, mi a következő lépés — a szerződéstervezet előkészítése, a repülőjegyek feltöltése, a fizetési terv elküldése az ügyfélnek —, az oszlop pedig megmutatja, hol tart az egyes feladat.
Ossza ki, és tartsa szemmel
A VIDORO CRM-ben egy feladatot átadhat egy kollégának anélkül, hogy szem elől tévesztené. A táblának három lapja van: Saját a saját munkához, Általam kiosztott az átadott feladatokhoz és Követett azokhoz, amelyeket figyel. Aki kiosztotta a feladatot, látja az állapotát és a határidejét, amíg el nem készül.
Emlékeztető szabályok, amelyek maguktól futnak
A VIDORO CRM-ben az emlékeztető szabályt egyszer kell beállítani: dokumentumtípus, állapot és napok száma. Ha például egy útlevél már 3 napja várt állapotú, a felelős ügynök értesítést kap. Ettől kezdve a VIDORO CRM utánajár ön helyett, és senkinek sem kell külön listát vezetnie a hiányzó dokumentumokról.
Értesítések az alkalmazásban, e-mailben és Telegramon
A VIDORO CRM frissítéseket küld — például „Foglaló megerősítve”, „Útlevél feltöltve” vagy „A 3. fázis Folyamatban állapotba került” — az alkalmazásban, e-mailben vagy Telegramon, hogy mindegyik a megfelelő emberhez jusson azon a csatornán, amelyet valóban olvas. A mezőmódosítások egyetlen összesítőben érkeznek, nem húsz külön jelzésként.
02Előnyök
Mit nyer a csapat a VIDORO CRM feladatkezelésével
Minden feladatnak megvan a kontextusa
A VIDORO CRM-ben a feladat az ügylethez, az ügyfélhez és a fázishoz kötődik, így nem vész el egy csoportos csevegésben vagy egy magántelefonon. A feladatból rögtön látszik, melyik ügyfélhez, ügylethez és idővonal-lépéshez tartozik, és a csapatnak nem kell üzenetekből összeraknia a hátteret.
Felelős és határidő minden lépéshez
A VIDORO CRM-ben minden feladatnak van határideje és ellenőrzőlistája, és minden ügyletnek van felelős ügynöke. A kollégáknak átadott feladatok az „Általam kiosztott” lapon szem előtt maradnak, a „Követett” lapon pedig azok a feladatok vannak, amelyeket figyel — így látszik, ki mit csinál és meddig.
A hiányzó dokumentumok kézben tartva
A VIDORO CRM emlékeztető szabályai ön helyett figyelik a dokumentumok állapotát: ha egy útlevél, meghatalmazás vagy más dokumentum a beállított napoknál tovább marad várt állapotú, a felelős ügynök értesítést kap. Senkinek sem kell fejben tartania az ellenőrzést, és az ügylet nem vár egy elfelejtett szkenre.
Frissítések zaj nélkül
A VIDORO CRM az alkalmazásban, e-mailben vagy Telegramon küld értesítéseket, a mezőmódosítások pedig egyetlen összesítőben érkeznek, nem húsz külön jelzésként. A csapat látja a fontos eseményeket — egy megerősített foglalót vagy egy feltöltött útlevelet —, és nem kell végtelen üzenetszálakat görgetnie a megfelelő üzenetért.
04GYIK
Kérdések a feladatokról és emlékeztetőkről a VIDORO CRM-ben
Mi az a feladatkezelő szoftver ingatlanirodáknak?
A feladatkezelő szoftver az ingatlaniroda teendőit az ügyleteihez köti, és a VIDORO CRM-ben a feladatok magának az ügyletnek a részei, nem egy külön teendőlistán élnek. Minden feladat egy ügylethez, ügyfélhez és fázishoz kapcsolódik, van határideje és ellenőrzőlistája, és a Teendő, Folyamatban és Kész oszlopokon halad végig.
Hogyan működnek az emlékeztető szabályok a VIDORO CRM-ben?
A VIDORO CRM-ben az emlékeztető szabályt egyszer, három elemből kell beállítani: dokumentumtípus, állapot és napok száma. Ha például egy útlevél már 3 napja várt állapotú, a felelős ügynök értesítést kap, így a hiányzó dokumentum akkor sem merül feledésbe, ha senki sem vezet külön listát.
Milyen csatornákon küld értesítést a VIDORO CRM?
A VIDORO CRM az alkalmazásban, e-mailben és Telegramon küld értesítéseket. Az olyan frissítések, mint a „Foglaló megerősítve”, az „Útlevél feltöltve” vagy egy fázis Folyamatban állapotba kerülése, a megfelelő emberhez jutnak el azon a csatornán, amelyet valóban olvas, a mezőmódosítások pedig egyetlen összesítőben érkeznek húsz külön jelzés helyett.
Átadhatok egy feladatot egy kollégának úgy, hogy tovább követem?
Igen, a VIDORO CRM-ben egy feladatot átadhat egy kollégának, és tovább követheti. A feladattáblának három lapja van — Saját, Általam kiosztott és Követett —, így az átadott és a követett feladatok állapotukkal és határidejükkel együtt szem előtt maradnak, amíg el nem készülnek.
Kap-e a csapat értesítést minden apró változásról?
Nem, a VIDORO CRM a mezőmódosításokat egyetlen összesítőbe gyűjti húsz külön jelzés helyett. A fontos események — egy megerősített foglaló, egy feltöltött útlevél, egy Folyamatban állapotba került fázis — továbbra is az alkalmazásban, e-mailben vagy Telegramon érkeznek, így a csapat tájékozott marad, de nem fullad bele az értesítésekbe.
05Demó
Nézze meg a VIDORO-t az önéihez hasonló ügyleteken
Küldjön kérést, és végigvezetjük az ügyletidővonalon, a dokumentumokon és a szerepkörökön egy olyan forgatókönyv alapján, amely közel áll a csapata munkamódjához.
- Élő termékbemutató
- Az önök szerepkörei és folyamatai a rendszerben
- Kötelezettség nélkül