Платежи и рассрочка
Учёт платежей и рассрочки по сделке — от депозита до передачи ключей.
VIDORO CRM ведёт денежную часть каждой сделки с недвижимостью: бронь, согласованный план платежей, каждый платёж от выставления до подтверждения, начиная с депозита, налоги и сборы и график рассрочки — вплоть до передачи ключей.
- Каждый платёж от выставления до подтверждения
- История каждого изменения
- Роли и права из коробки
01Как это работает
Как VIDORO CRM ведёт платежи и рассрочку в сделке
В VIDORO CRM платежи — это не отдельная таблица: они занимают две последние фазы ленты сделки — депозит, а затем договор и рассрочку. У каждой фазы свой чек-лист, документы и ответственный, а статус ставит живой человек с именем и датой.
Бронь выбранного объекта
Когда клиент выбрал объект, сделка в VIDORO CRM переходит в фазу депозита. Бронь объекта — первый пункт её чек-листа, поэтому команда видит, что объект забронирован и сделка перешла к платежам, а не узнаёт об этом из переписки.
Согласованный план платежей в сделке
План платежей, согласованный с клиентом, фиксируется в фазе депозита в VIDORO CRM, рядом с драфтом договора. Задача вроде «Отправить клиенту план платежей» привязана к сделке, клиенту и фазе, поэтому не теряется среди другой работы агента и бэк-офиса.
Каждый платёж от выставления до подтверждения
VIDORO CRM отслеживает каждый платёж по сделке от выставления до подтверждения, начиная с депозита. Пункт чек-листа «Депозит оплачен и подтверждён» показывает, где находится депозит, а уведомление «Депозит подтверждён» приходит команде в приложении, по Email или в Telegram.
Налоги, сборы и финальный договор
Последняя фаза в VIDORO CRM собирает то, что идёт после депозита: налоги и сборы и подписанный финальный договор. У каждого пункта свой статус, который ставит живой человек, поэтому агент, бэк-офис и юрист видят, что уже закрыто, а что ещё ожидает.
График рассрочки до передачи ключей
График рассрочки остаётся в фазе «Договор и рассрочка» в VIDORO CRM, пока не переданы ключи. Всё это время сделка остаётся на ленте, поэтому команда видит рассрочку и после подписания договора, а не переносит её в отдельный файл.
Нужен весь путь сделки, а не только платежи? Посмотрите все пять фаз ленты сделки в VIDORO CRM
02Выгоды
Что ваша команда получает от учёта платежей в VIDORO CRM
Платежи внутри сделки
В VIDORO CRM депозит, план платежей и рассрочка принадлежат сделке и лежат рядом с клиентом, выбранным объектом и договором. Никому не нужно сверять таблицу с чатом, чтобы понять, пришёл ли депозит и какой платёж по рассрочке следующий.
История каждого изменения
VIDORO CRM хранит полную историю цен, дат и статусов: что было, что стало и кто это изменил. Журнал действий фиксирует каждое изменение — автора, время, старое и новое значение, — поэтому спорную цену или дату платежа легко проверить.
Бэк-офис и юрист в одной сделке
В VIDORO CRM агент, бэк-офис и юрист работают в одной сделке, а не пересылают друг другу сообщения. У каждой из семи ролей свои права и свой срез данных, поэтому каждый видит платежи в пределах того, что разрешает его роль.
Задачи и уведомления
Шаги по платежам в VIDORO CRM ведутся как задачи со сроками, привязанные к сделке, клиенту и фазе, — например, отправить план платежей или подготовить драфт договора. Обновления вроде «Депозит подтверждён» доходят до нужного человека в приложении, по Email или в Telegram.
04FAQ
Вопросы о платежах и рассрочке в VIDORO CRM
Что такое план платежей по сделке с недвижимостью в CRM?
В VIDORO CRM план платежей — это согласованный с клиентом график платежей, который фиксируется в фазе депозита рядом с бронью и драфтом договора. Дальше команда отслеживает каждый платёж от выставления до подтверждения, начиная с депозита.
Как узнать, что платёж подтверждён?
VIDORO CRM показывает каждый платёж по сделке со статусом — от выставления до подтверждения. Когда депозит подтверждён, это видно в пункте чек-листа фазы депозита, а уведомление «Депозит подтверждён» приходит команде в приложении, по Email или в Telegram.
Где хранятся налоги, сборы и график рассрочки?
VIDORO CRM держит налоги и сборы, финальный договор и график рассрочки в последней фазе сделки — «Договор и рассрочка». У фазы свой чек-лист и ответственный, а сделка остаётся на ленте, пока покупателю не переданы ключи.
Видно ли, кто изменил цену или дату платежа?
Да, VIDORO CRM хранит полную историю цен, дат и статусов: что было, что стало и кто это изменил. Журнал действий фиксирует каждое изменение — автора, время, старое и новое значение, — поэтому спорную цифру легко проверить.
Кто в агентстве работает с планом платежей?
В VIDORO CRM с планом платежей работают агент, бэк-офис и юрист — в одной и той же сделке. У каждой из семи ролей свои права и свой срез данных, а данные одной компании никогда не видны другой.
05Демо
Посмотрите VIDORO на сделках, похожих на ваши
Оставьте заявку — мы покажем ленту сделки, документы и роли на сценарии, близком к тому, как работает ваша команда.
- Живая демонстрация продукта
- Ваши роли и процессы — в системе
- Без обязательств