ניהול משימות ותזכורות לסוכני נדל״ן — כל משימה מקושרת לעסקה.

תוכנה לניהול משימות לסוכני נדל״ן מקשרת את המשימות של המשרד לעסקאות שלו, וב־VIDORO CRM המשימות הן חלק מהעסקה עצמה ולא אפליקציית משימות נפרדת. כל משימה מקושרת לעסקה, ללקוח ולשלב, יש לה תאריך יעד ורשימת משימות, והיא עוברת בין העמודות ״לביצוע״, ״בתהליך״ ו״הושלם״.

ב־VIDORO CRM מגדירים כלל תזכורת פעם אחת משלושה חלקים: סוג מסמך, סטטוס ומספר ימים. למשל, אם דרכון נמצא 3 ימים בסטטוס ״צפוי״, הסוכן האחראי מקבל התראה, כך שמסמך חסר לא נשכח גם כשאף אחד לא מנהל רשימה נפרדת של מסמכים שעוד לא הגיעו.

VIDORO CRM שולחת התראות במערכת, במייל ובטלגרם. עדכונים כמו ״המקדמה אושרה״, ״הדרכון הועלה״ או מעבר של שלב לסטטוס ״בתהליך״ מגיעים לאדם הנכון בערוץ שהוא באמת קורא, ועדכוני שדות מגיעים בסיכום אחד במקום בעשרים התראות נפרדות שמציפות את הצוות לאורך כל היום.

כן, ב־VIDORO CRM אפשר להעביר משימה לעמית ולהמשיך לעקוב אחריה. בלוח המשימות יש שלוש לשוניות — ״המשימות שלי״, ״הואצלו על ידי״ ו״במעקב״ — כך שמשימות שהועברו או שנמצאות במעקב נשארות מול העיניים עם הסטטוס ותאריך היעד שלהן עד שהן מושלמות.

לא, VIDORO CRM מרכזת עדכוני שדות בסיכום אחד במקום לשלוח עשרים התראות נפרדות. אירועים חשובים — מקדמה שאושרה, דרכון שהועלה, שלב שעבר לסטטוס ״בתהליך״ — ממשיכים להגיע במערכת, במייל או בטלגרם, כך שהצוות מעודכן בכל מה שחשוב אבל לא טובע בהתראות.