Úkoly a připomínky
Úkoly a připomínky v realitním CRM — každý úkol navázaný na obchod.
VIDORO CRM naváže každý úkol na obchod, klienta a fázi: s termínem a kontrolním seznamem, na nástěnce K vyřízení, Probíhá, Hotovo. Pravidla připomínek sama hlídají chybějící dokumenty a novinky přicházejí v aplikaci, e-mailem nebo přes Telegram.
- Časová osa obchodu v pěti fázích
- Oznámení v aplikaci, e-mailem a přes Telegram
- Rozhraní v 9 jazycích
01Jak to funguje
Jak fungují úkoly a připomínky ve VIDORO CRM
Ve VIDORO CRM není úkol poznámka v messengeru ani řádek v něčí tabulce. Patří k obchodu, klientovi a fázi časové osy obchodu, má odpovědnou osobu, termín a stav na nástěnce úkolů, takže každý krok obchodu zůstává na očích a neztratí se cestou.
Úkol navázaný na obchod, klienta a fázi
Každý úkol ve VIDORO CRM je propojený s obchodem, klientem a fází časové osy obchodu a má termín a kontrolní seznam. Úkol jako „Vyžádat podepsanou plnou moc“ nese svůj kontext s sebou, takže se nikdo nemusí doptávat, o kterého klienta a který obchod jde.
Nástěnka: K vyřízení, Probíhá, Hotovo
Úkoly ve VIDORO CRM jsou na nástěnce ve třech sloupcích: K vyřízení, Probíhá a Hotovo. Makléř vidí, co ho čeká — připravit návrh smlouvy, nahrát letenky, poslat klientovi platební plán — a sloupec ukazuje, v jakém stavu je každý úkol.
Delegujte a mějte přehled
Úkol ve VIDORO CRM můžete předat kolegovi a neztratit ho z očí. Nástěnka má tři záložky: Moje pro vlastní práci, Delegované mnou pro úkoly předané kolegům a Sledované pro úkoly, které sledujete. Kdo úkol delegoval, vidí jeho stav a termín, dokud není hotový.
Pravidla připomínek, která běží sama
Ve VIDORO CRM nastavíte pravidlo připomínky jednou: typ dokumentu, stav a počet dní. Pokud je například pas už 3 dny ve stavu Očekávaný, odpovědný makléř dostane upozornění. Pak VIDORO CRM připomíná za vás a nikdo nemusí vést samostatný seznam chybějících dokumentů.
Oznámení v aplikaci, e-mailem a přes Telegram
VIDORO CRM posílá novinky — například „Záloha potvrzena“, „Pas nahrán“ nebo „Fáze 3 přešla do stavu Probíhá“ — v aplikaci, e-mailem nebo přes Telegram, aby se každá dostala ke správnému člověku přes kanál, který opravdu čte. Úpravy polí přijdou v jednom souhrnu, ne jako dvacet samostatných upozornění.
02Přínosy
Co týmu přináší práce s úkoly ve VIDORO CRM
Každý úkol má svůj kontext
Ve VIDORO CRM je úkol navázaný na obchod, klienta a fázi, takže se neztratí ve skupinovém chatu ani v osobním telefonu. Z úkolu je hned jasné, ke kterému klientovi, obchodu a kroku časové osy patří, a tým nemusí skládat kontext z korespondence.
Odpovědná osoba a termín u každého kroku
Každý úkol ve VIDORO CRM má termín a kontrolní seznam a každý obchod má odpovědného makléře. Úkoly předané kolegům zůstávají na očích v záložce „Delegované mnou“ a v záložce „Sledované“ jsou úkoly, které sledujete, takže je vidět, kdo co dělá a do kdy.
Chybějící dokumenty pod kontrolou
Pravidla připomínek ve VIDORO CRM hlídají stavy dokumentů za vás: pokud pas, plná moc nebo jiný dokument zůstane ve stavu Očekávaný déle, než je nastavený počet dní, odpovědný makléř dostane upozornění. Nikdo si nemusí pamatovat kontrolu a obchod nečeká na zapomenutý sken.
Novinky bez zbytečného hluku
VIDORO CRM posílá oznámení v aplikaci, e-mailem nebo přes Telegram a úpravy polí přijdou v jednom souhrnu, ne jako dvacet samostatných upozornění. Tým vidí důležité události — potvrzenou zálohu nebo nahraný pas — a nemusí procházet nekonečná vlákna při hledání správné zprávy.
04FAQ
Otázky o úkolech a připomínkách ve VIDORO CRM
Co je správa úkolů v realitním CRM?
Správa úkolů v realitním CRM propojuje práci realitky s jejími obchody a ve VIDORO CRM jsou úkoly součástí samotného obchodu, ne samostatným seznamem úkolů. Každý úkol je navázaný na obchod, klienta a fázi, má termín a kontrolní seznam a prochází sloupci K vyřízení, Probíhá a Hotovo.
Jak fungují pravidla připomínek ve VIDORO CRM?
Pravidlo připomínky ve VIDORO CRM se nastaví jednou ze tří částí: typ dokumentu, stav a počet dní. Pokud je například pas už 3 dny ve stavu Očekávaný, odpovědný makléř dostane upozornění, takže se na chybějící dokument nezapomene, ani když nikdo nevede samostatný seznam.
Kam posílá VIDORO CRM oznámení?
VIDORO CRM posílá oznámení v aplikaci, e-mailem a přes Telegram. Novinky jako „Záloha potvrzena“, „Pas nahrán“ nebo „Fáze 3 přešla do stavu Probíhá“ se dostanou ke správnému člověku přes kanál, který opravdu čte, a úpravy polí přijdou v jednom souhrnu místo dvaceti samostatných upozornění.
Dá se úkol předat kolegovi a dál ho sledovat?
Ano, ve VIDORO CRM můžete úkol předat kolegovi a dál ho sledovat. Nástěnka úkolů má tři záložky — Moje, Delegované mnou a Sledované —, takže předané a sledované úkoly zůstávají na očích se svým stavem a termínem, dokud nejsou hotové.
Dostane tým oznámení o každé drobné změně?
Ne, VIDORO CRM shrne úpravy polí do jednoho souhrnu místo dvaceti samostatných upozornění. Důležité události — potvrzená záloha, nahraný pas, fáze přesunutá do stavu Probíhá — dál přicházejí v aplikaci, e-mailem nebo přes Telegram, takže tým má přehled, ale neutopí se v oznámeních.
05Demo
Podívejte se na VIDORO na obchodech, jako jsou ty vaše
Pošlete nám žádost a provedeme vás časovou osou obchodu, dokumenty a rolemi na scénáři, který se blíží tomu, jak pracuje váš tým.
- Živá ukázka produktu
- Vaše role a procesy promítnuté do systému
- Bez závazků