Úlohy a pripomienky
Úlohy a pripomienky v realitnom CRM — každá úloha naviazaná na obchod.
VIDORO CRM naviaže každú úlohu na obchod, klienta a fázu: s termínom a kontrolným zoznamom, na nástenke Na spracovanie, Prebieha, Hotovo. Pravidlá pripomienok samy strážia chýbajúce dokumenty a novinky prichádzajú v aplikácii, e-mailom alebo cez Telegram.
- Časová os obchodu v piatich fázach
- Upozornenia v aplikácii, e-mailom a cez Telegram
- Rozhranie v 9 jazykoch
01Ako to funguje
Ako fungujú úlohy a pripomienky vo VIDORO CRM
Vo VIDORO CRM nie je úloha poznámka v messengeri ani riadok v niečej tabuľke. Patrí k obchodu, klientovi a fáze časovej osi obchodu, má zodpovednú osobu, termín a stav na nástenke úloh, takže každý krok obchodu zostáva na očiach a nestratí sa po ceste.
Úloha naviazaná na obchod, klienta a fázu
Každá úloha vo VIDORO CRM je prepojená s obchodom, klientom a fázou časovej osi obchodu a má termín a kontrolný zoznam. Úloha ako „Vyžiadať podpísané splnomocnenie“ nesie svoj kontext so sebou, takže sa nikto nemusí dopytovať, o ktorého klienta a ktorý obchod ide.
Nástenka: Na spracovanie, Prebieha, Hotovo
Úlohy vo VIDORO CRM sú na nástenke v troch stĺpcoch: Na spracovanie, Prebieha a Hotovo. Maklér vidí, čo ho čaká — pripraviť návrh zmluvy, nahrať letenky, poslať klientovi platobný plán — a stĺpec ukazuje, v akom stave je každá úloha.
Delegujte a majte prehľad
Úlohu vo VIDORO CRM môžete odovzdať kolegovi a nestratiť ju z očí. Nástenka má tri záložky: Moje pre vlastnú prácu, Delegované mnou pre úlohy odovzdané kolegom a Sledované pre úlohy, ktoré sledujete. Kto úlohu delegoval, vidí jej stav a termín, kým nie je hotová.
Pravidlá pripomienok, ktoré bežia samy
Vo VIDORO CRM nastavíte pravidlo pripomienky raz: typ dokumentu, stav a počet dní. Ak je napríklad pas už 3 dni v stave Očakávaný, zodpovedný maklér dostane upozornenie. Potom VIDORO CRM pripomína za vás a nikto nemusí viesť samostatný zoznam chýbajúcich dokumentov.
Upozornenia v aplikácii, e-mailom a cez Telegram
VIDORO CRM posiela novinky — napríklad „Záloha potvrdená“, „Pas nahraný“ alebo „Fáza 3 prešla do stavu Prebieha“ — v aplikácii, e-mailom alebo cez Telegram, aby sa každá dostala k správnemu človeku cez kanál, ktorý naozaj číta. Úpravy polí prídu v jednom súhrne, nie ako dvadsať samostatných upozornení.
02Prínosy
Čo tímu prináša práca s úlohami vo VIDORO CRM
Každá úloha má svoj kontext
Vo VIDORO CRM je úloha naviazaná na obchod, klienta a fázu, takže sa nestratí v skupinovom chate ani v osobnom telefóne. Z úlohy je hneď jasné, ku ktorému klientovi, obchodu a kroku časovej osi patrí, a tím nemusí skladať kontext z korešpondencie.
Zodpovedná osoba a termín pri každom kroku
Každá úloha vo VIDORO CRM má termín a kontrolný zoznam a každý obchod má zodpovedného makléra. Úlohy odovzdané kolegom zostávajú na očiach v záložke „Delegované mnou“ a v záložke „Sledované“ sú úlohy, ktoré sledujete, takže je vidieť, kto čo robí a do kedy.
Chýbajúce dokumenty pod kontrolou
Pravidlá pripomienok vo VIDORO CRM strážia stavy dokumentov za vás: ak pas, splnomocnenie alebo iný dokument zostane v stave Očakávaný dlhšie, ako je nastavený počet dní, zodpovedný maklér dostane upozornenie. Nikto si nemusí pamätať kontrolu a obchod nečaká na zabudnutý sken.
Novinky bez zbytočného hluku
VIDORO CRM posiela upozornenia v aplikácii, e-mailom alebo cez Telegram a úpravy polí prídu v jednom súhrne, nie ako dvadsať samostatných upozornení. Tím vidí dôležité udalosti — potvrdenú zálohu alebo nahraný pas — a nemusí prechádzať nekonečné vlákna pri hľadaní správnej správy.
04FAQ
Otázky o úlohách a pripomienkach vo VIDORO CRM
Čo je správa úloh v realitnom CRM?
Správa úloh v realitnom CRM spája prácu realitky s jej obchodmi a vo VIDORO CRM sú úlohy súčasťou samotného obchodu, nie samostatným zoznamom úloh. Každá úloha je naviazaná na obchod, klienta a fázu, má termín a kontrolný zoznam a prechádza stĺpcami Na spracovanie, Prebieha a Hotovo.
Ako fungujú pravidlá pripomienok vo VIDORO CRM?
Pravidlo pripomienky vo VIDORO CRM sa nastaví raz z troch častí: typ dokumentu, stav a počet dní. Ak je napríklad pas už 3 dni v stave Očakávaný, zodpovedný maklér dostane upozornenie, takže na chýbajúci dokument sa nezabudne, ani keď nikto nevedie samostatný zoznam.
Kam posiela VIDORO CRM upozornenia?
VIDORO CRM posiela upozornenia v aplikácii, e-mailom a cez Telegram. Novinky ako „Záloha potvrdená“, „Pas nahraný“ alebo „Fáza 3 prešla do stavu Prebieha“ sa dostanú k správnemu človeku cez kanál, ktorý naozaj číta, a úpravy polí prídu v jednom súhrne namiesto dvadsiatich samostatných upozornení.
Dá sa úloha odovzdať kolegovi a ďalej ju sledovať?
Áno, vo VIDORO CRM môžete úlohu odovzdať kolegovi a ďalej ju sledovať. Nástenka úloh má tri záložky — Moje, Delegované mnou a Sledované —, takže odovzdané a sledované úlohy zostávajú na očiach so svojím stavom a termínom, kým nie sú hotové.
Dostane tím upozornenie pri každej drobnej zmene?
Nie, VIDORO CRM zhrnie úpravy polí do jedného súhrnu namiesto dvadsiatich samostatných upozornení. Dôležité udalosti — potvrdená záloha, nahraný pas, fáza presunutá do stavu Prebieha — stále prichádzajú v aplikácii, e-mailom alebo cez Telegram, takže tím má prehľad, ale neutopí sa v upozorneniach.
05Demo
Pozrite si VIDORO na obchodoch, ako sú tie vaše
Pošlite nám žiadosť a prevedieme vás časovou osou obchodu, dokumentmi a rolami na scenári, ktorý sa blíži tomu, ako pracuje váš tím.
- Živá ukážka produktu
- Vaše roly a procesy premietnuté do systému
- Bez záväzkov