Документы клиентов
Документы клиентов в CRM для недвижимости — каждый документ привязан к сделке.
VIDORO CRM хранит паспорт, доверенность, анкету AML, NDA, опросник и подписанный договор в карточке клиента, рядом со сделкой. У каждого документа есть статус от «Ожидается» до «Обработан», у отклонённого всегда указана причина, а файлы лежат в папках по клиентам и сделкам.
- Статус у каждого документа
- Встроенное хранилище файлов
- Роли и права из коробки
01Как это работает
Как VIDORO CRM ведёт документы клиентов
В VIDORO CRM документ клиента — не скан, потерянный в чьей-то почте: у него есть свой слот в карточке клиента, статус и место в сделке. Команда сразу видит, каких бумаг ещё нет, какие проверяются, а какие уже готовы.
Слот для каждого документа в карточке клиента
В карточке клиента в VIDORO CRM у каждого ключевого документа свой слот: паспорт, доверенность, анкета AML, NDA, опросник и подписанный договор. Все, кто работает над сделкой, смотрят в одну и ту же карточку, поэтому никому не нужно спрашивать в чате, пришёл ли паспорт.
«Ожидается»: команда видит, чего не хватает
Документ, который клиент ещё должен прислать, стоит в VIDORO CRM в статусе «Ожидается». Правило напоминания может само следить за ним: например, если паспорт уже 3 дня в статусе «Ожидается», ответственный агент получает уведомление в приложении, по Email или в Telegram.
«Загружен»: в папки по клиентам и сделкам
Когда файл пришёл, команда загружает его в VIDORO CRM перетаскиванием, и документ получает статус «Загружен». Встроенное хранилище файлов держит папки по клиентам и сделкам с мгновенным просмотром, поэтому больше никому не приходится раскапывать скан в почте.
«Подтверждён» или «Отклонён» с причиной
Команда проверяет загруженный файл и отмечает его в VIDORO CRM как «Подтверждён». Если файл не подходит, документ получает статус «Отклонён», и у отклонённого всегда указана причина, например нечитаемый скан, — так агент точно знает, что запросить у клиента.
«Обработан» и привязан к фазе сделки
Когда работа с документом закончена, он получает статус «Обработан». В VIDORO CRM документы также относятся к фазам сделки: паспорт — к фазе билетов и подбора, драфт договора — к депозиту, финальный договор — к последней фазе, поэтому у каждого шага есть нужные ему бумаги.
Хотите увидеть, где каждый документ находится в сделке? Посмотрите пять фаз ленты сделки в VIDORO CRM
02Выгоды
Что ваша команда получает, когда документы клиентов ведутся в VIDORO CRM
Больше никаких «а мы это получили?»
Каждый документ в VIDORO CRM показывает свой статус — «Ожидается», «Загружен», «Подтверждён» или «Обработан» — прямо в карточке клиента. Руководители и агенты видят, какие сделки ещё ждут бумаг, не переспрашивая друг друга в мессенджерах и не ведя отдельный чек-лист в таблице.
Документы рядом со сделкой
В VIDORO CRM паспорта, доверенности и подписанные бумаги лежат рядом со сделкой, к которой относятся, а не в почте, на ноутбуке или в чьём-то телефоне. Папки по клиентам и сделкам держат нужную версию в одном месте для всей команды.
Доступ по роли
Кто видит документы клиента в VIDORO CRM, зависит от роли: у каждой из семи ролей свои права и свой срез данных, а данные одной компании никогда не видны другой. Журнал действий фиксирует, кто проверил документ и когда это было.
Напоминания, которые сами следят за документами
Правила напоминаний в VIDORO CRM задаются один раз — тип документа, статус и число дней — и дальше работают сами. Задача запросить недостающую доверенность привязана к сделке, клиенту и фазе, а обновления приходят в приложении, по Email или в Telegram.
04FAQ
Вопросы о документах клиентов в VIDORO CRM
Что такое учёт документов клиентов в CRM для недвижимости?
Учёт документов клиентов в CRM для недвижимости собирает бумаги клиентов и сделок в одном месте, и в VIDORO CRM он встроен в карточку клиента и ленту сделки. У каждого ключевого документа свой слот и статус, а файлы лежат в папках по клиентам и сделкам.
Какие статусы бывают у документа клиента в VIDORO CRM?
В VIDORO CRM документ клиента проходит четыре статуса: «Ожидается», «Загружен», «Подтверждён» и «Обработан». Неподходящий документ получает статус «Отклонён», и у него всегда указана причина, поэтому вся команда с первого взгляда видит, чего не хватает, что проверяется и что уже готово.
Что происходит, когда документ клиента отклонён?
Когда документ отклонён в VIDORO CRM, у него сохраняется причина отказа — например, что скан нечитаемый. Агент видит причину в карточке клиента и знает, что запросить у клиента, а журнал действий фиксирует, кто внёс изменение и когда.
Может ли VIDORO CRM напомнить агенту о документе, который клиент ещё не прислал?
Да, в VIDORO CRM есть правила напоминаний, которые сами следят за недостающими документами. Правило задаётся один раз по типу документа, статусу и числу дней: например, если паспорт уже 3 дня в статусе «Ожидается», ответственный агент получает уведомление в приложении, по Email или в Telegram.
Где команда находит файлы клиента и сделки?
В VIDORO CRM есть встроенное хранилище файлов с папками по клиентам и сделкам. Файлы загружаются перетаскиванием и открываются в мгновенном просмотре, поэтому команда находит нужный скан в CRM, а не ищет его в почте и личных телефонах.
05Демо
Посмотрите VIDORO на сделках, похожих на ваши
Оставьте заявку — мы покажем ленту сделки, документы и роли на сценарии, близком к тому, как работает ваша команда.
- Живая демонстрация продукта
- Ваши роли и процессы — в системе
- Без обязательств