Müşteri belgeleri
Emlak müşteri takip programı — her müşteri belgesi işleme bağlı.
VIDORO CRM pasaportu, vekâletnameyi, AML formunu, gizlilik sözleşmesini, anket formunu ve imzalı sözleşmeyi müşteri kartında, işlemin hemen yanında tutar. Her belgenin Bekleniyor’dan İşlendi’ye kadar bir durumu vardır, reddedilen belgenin nedeni her zaman yazılıdır ve dosyalar müşteriye ve işleme göre klasörlerde durur.
- Her belge için bir durum
- Yerleşik dosya deposu
- Yerleşik roller ve yetkiler
01Nasıl çalışır
VIDORO CRM müşteri belgelerini nasıl yönetir
VIDORO CRM’de bir müşteri belgesi, birinin e-posta kutusunda kaybolmuş bir tarama değildir: müşteri kartında kendi yeri, bir durumu ve işlemde bir yeri vardır. Ekip hangi evrakın hâlâ eksik olduğunu, hangisinin kontrol edildiğini ve hangisinin tamamlandığını anında görür.
Müşteri kartında her belge için bir yer
VIDORO CRM’deki müşteri kartında her önemli belge için ayrı bir yer vardır: pasaport, vekâletname, AML formu, gizlilik sözleşmesi, anket formu ve imzalı sözleşme. İşlem üzerinde çalışan herkes aynı karta bakar, böylece kimsenin pasaportun gelip gelmediğini sohbet grubunda sorması gerekmez.
Bekleniyor: ekip neyin eksik olduğunu görür
Müşterinin henüz göndermesi gereken bir belge VIDORO CRM’de Bekleniyor durumunda kalır. Bir hatırlatma kuralı bu belgeyi kendiliğinden takip edebilir: örneğin pasaport 3 gündür Bekleniyor durumundaysa, sorumlu danışman uygulama içinde, e-postayla veya Telegram’dan bir bildirim alır ve kimsenin bunu aklında tutması gerekmez.
Yüklendi: müşteriye ve işleme göre klasörlere
Dosya geldiğinde ekip onu VIDORO CRM’e sürükleyip bırakarak yükler ve belge Yüklendi durumuna geçer. Yerleşik dosya deposunda müşteriye ve işleme göre klasörler ve anında önizleme vardır, böylece artık kimsenin bir taramayı bulmak için e-postaları tek tek karıştırması gerekmez.
Onaylandı ya da nedeniyle birlikte reddedildi
Ekip yüklenen dosyayı kontrol eder ve VIDORO CRM’de Onaylandı olarak işaretler. Dosya uygun değilse belge Reddedildi durumuna geçer ve reddedilen belgenin nedeni, örneğin okunamayan bir tarama, her zaman yazılıdır; böylece danışman müşteriden tam olarak neyi yeniden istemesi gerektiğini bilir.
İşlendi ve işlemin aşamasına bağlı
Belgeyle ilgili tüm iş bittiğinde belge İşlendi durumuna geçer. VIDORO CRM’de belgeler işlemin aşamalarına da bağlıdır: pasaport bilet ve seçim aşamasına, sözleşme taslağı kapora aşamasına, nihai sözleşme ise son aşamaya aittir; böylece her adımda gereken evrak tam olarak yerinde olur.
Her belgenin işlemde nerede durduğunu görmek ister misiniz? VIDORO CRM’de işlem zaman çizelgesinin beş aşamasını görün
02Faydalar
Müşteri belgelerini VIDORO CRM’de yönetmek ekibinize ne kazandırır
Artık “geldi mi?” diye sormak yok
VIDORO CRM’deki her belge durumunu — Bekleniyor, Yüklendi, Onaylandı veya İşlendi — doğrudan müşteri kartında gösterir. Yöneticiler ve danışmanlar hangi işlemlerin hâlâ evrak beklediğini, birbirlerine mesajla sormadan ve ayrı bir tabloda kontrol listesi tutmadan görür.
Belgeler işlemin hemen yanında
VIDORO CRM’de pasaportlar, vekâletnameler ve imzalı evraklar ait oldukları işlemin yanında durur; e-postada, bir dizüstü bilgisayarda ya da birinin telefonunda değil. Müşteriye ve işleme göre klasörler, doğru sürümü tüm ekip için tek bir yerde tutar ve herkes aynı belgeyle çalışır.
Role göre erişim
Bir müşterinin belgelerini VIDORO CRM’de kimin göreceği role bağlıdır: yedi rolün her birinin kendi yetkileri ve verilere kendi bakışı vardır ve bir şirketin verileri başka bir şirkete asla görünmez. Etkinlik günlüğü bir belgeyi kimin ve ne zaman incelediğini kaydeder, böylece her adım izlenebilir.
Belgelerin peşine düşen hatırlatmalar
VIDORO CRM’deki hatırlatma kuralları bir kez ayarlanır — belge türü, durum ve gün sayısı — ve sonra kendi kendine çalışır. Eksik bir vekâletnameyi isteme görevi işleme, müşteriye ve aşamaya bağlıdır; güncellemeler de doğru kişiye uygulama içinde, e-postayla veya Telegram’dan ulaşır.
04SSS
VIDORO CRM’de müşteri belgeleri hakkında sorular
Emlak müşteri takip programı nedir?
Emlak müşteri takip programı, müşterilerin ve işlemlerin evrakını tek bir yerde toplar ve VIDORO CRM’de bu, müşteri kartının ve işlem zaman çizelgesinin bir parçasıdır. Her önemli belgenin kendi yeri ve durumu vardır, dosyalar da müşteriye ve işleme göre klasörlerde durur, böylece tüm ekip aynı tabloyu görür.
VIDORO CRM’de bir müşteri belgesinin hangi durumları olabilir?
VIDORO CRM’de bir müşteri belgesi dört durumdan geçer: Bekleniyor, Yüklendi, Onaylandı ve İşlendi. Uygun olmayan bir belge Reddedildi durumuna geçer ve nedeni her zaman yazılıdır; böylece tüm ekip neyin eksik olduğunu, neyin kontrol edildiğini ve neyin tamamlandığını tek bakışta görür.
Bir müşteri belgesi reddedildiğinde ne olur?
VIDORO CRM’de bir belge reddedildiğinde, ret nedeni belgeyle birlikte kalır; örneğin taramanın okunamadığı yazılır. Danışman bu nedeni müşteri kartında görür ve müşteriden neyi yeniden istemesi gerektiğini bilir; etkinlik günlüğü de değişikliği kimin ve ne zaman yaptığını kaydeder.
VIDORO CRM, müşterinin henüz göndermediği bir belgeyi danışmana hatırlatabilir mi?
Evet, VIDORO CRM’de eksik belgelerin peşine kendiliğinden düşen hatırlatma kuralları vardır. Kural belge türü, durum ve gün sayısına göre bir kez ayarlanır: örneğin pasaport 3 gündür Bekleniyor durumundaysa, sorumlu danışman uygulama içinde, e-postayla veya Telegram’dan bir bildirim alır.
Ekip bir müşterinin ve bir işlemin dosyalarını nerede bulur?
VIDORO CRM’de müşteriye ve işleme göre klasörleri olan yerleşik bir dosya deposu vardır. Dosyalar sürükle-bırak ile yüklenir ve anında önizlemede açılır; böylece ekip doğru taramayı e-postalarda ve kişisel telefonlarda aramak yerine doğrudan CRM’de bulur.
05Demo talep et
VIDORO’yu sizinkine benzer işlemlerde görün
Talep bırakın; işlem zaman çizelgesini, belgeleri ve rolleri ekibinizin çalışma biçimine yakın bir senaryo üzerinden gösterelim.
- Ürünün canlı tanıtımı
- Rolleriniz ve süreçleriniz sisteme uyarlanmış olarak
- Hiçbir yükümlülük yok