Dokumenty klientov
Dokumenty klientov v realitnom CRM — každý dokument naviazaný na obchod.
VIDORO CRM uchováva pas, splnomocnenie, AML formulár, NDA, dotazník a podpísanú zmluvu v karte klienta, priamo pri obchode. Každý dokument má stav od Očakávaný po Spracovaný, zamietnutý má vždy uvedený dôvod a súbory sú v priečinkoch podľa klienta a obchodu.
- Stav pri každom dokumente
- Vstavané úložisko súborov
- Roly a oprávnenia v základe
01Ako to funguje
Ako VIDORO CRM spravuje dokumenty klientov
Vo VIDORO CRM nie je dokument klienta sken stratený v niečej schránke: má vlastné miesto v karte klienta, stav a miesto v obchode. Tím hneď vidí, ktoré papiere ešte chýbajú, ktoré sa práve kontrolujú a ktoré sú už hotové.
Miesto pre každý dokument v karte klienta
Karta klienta vo VIDORO CRM má samostatné miesto pre každý kľúčový dokument: pas, splnomocnenie, AML formulár, NDA, dotazník a podpísanú zmluvu. Všetci, ktorí na obchode pracujú, sa pozerajú do tej istej karty, takže sa nikto nemusí v chate pýtať, či pas už prišiel.
Očakávaný: tím vidí, čo chýba
Dokument, ktorý má klient ešte poslať, je vo VIDORO CRM v stave Očakávaný. Pravidlo pripomienky ho môže sledovať samo: ak je napríklad pas už 3 dni v stave Očakávaný, zodpovedný maklér dostane upozornenie v aplikácii, e-mailom alebo v Telegrame.
Nahraný do priečinkov podľa klienta a obchodu
Keď súbor príde, tím ho nahrá do VIDORO CRM potiahnutím a dokument prejde do stavu Nahraný. Vstavané úložisko súborov má priečinky podľa klienta a obchodu s okamžitým náhľadom, takže už nikto nemusí hľadať sken v e-mailoch.
Potvrdený, alebo zamietnutý s dôvodom
Tím skontroluje nahraný súbor a vo VIDORO CRM ho označí ako Potvrdený. Ak súbor nevyhovuje, dokument je Zamietnutý a zamietnutý dokument má vždy uvedený dôvod, napríklad nečitateľný sken, takže maklér presne vie, o čo má klienta požiadať.
Spracovaný a naviazaný na fázu obchodu
Keď je práca s dokumentom hotová, dostane stav Spracovaný. Vo VIDORO CRM dokumenty patria aj k fázam obchodu: pas k fáze letenky a výber, návrh zmluvy k zálohe a finálna zmluva k poslednej fáze, takže každý krok má papiere, ktoré potrebuje.
Chcete vidieť, kam v obchode patrí každý dokument? Pozrite si päť fáz časovej osi obchodu vo VIDORO CRM
02Prínosy
Čo získa váš tím, keď vedie dokumenty klientov vo VIDORO CRM
Už žiadne „Máme to?“
Každý dokument vo VIDORO CRM ukazuje svoj stav — Očakávaný, Nahraný, Potvrdený alebo Spracovaný — priamo v karte klienta. Manažéri aj makléri vidia, ktoré obchody ešte čakajú na papiere, bez otázok v messengeroch a bez samostatného zoznamu v tabuľke.
Dokumenty priamo pri obchode
Vo VIDORO CRM sú pasy, splnomocnenia a podpísané papiere pri obchode, ku ktorému patria, a nie v e-maile, na notebooku alebo v niečom telefóne. Priečinky podľa klienta a obchodu držia správnu verziu na jednom mieste pre celý tím.
Prístup podľa roly
Kto vidí dokumenty klienta vo VIDORO CRM, závisí od roly: každá zo siedmich rolí má vlastné oprávnenia a vlastný pohľad na dáta a dáta jednej spoločnosti nikdy neuvidí iná. Denník aktivít zaznamená, kto dokument skontroloval a kedy to bolo.
Pripomienky, ktoré strážia dokumenty
Pravidlá pripomienok vo VIDORO CRM nastavíte raz — typ dokumentu, stav a počet dní — a potom bežia samy. Úloha vyžiadať chýbajúce splnomocnenie je naviazaná na obchod, klienta a fázu a novinky prichádzajú v aplikácii, e-mailom alebo v Telegrame.
04FAQ
Otázky o dokumentoch klientov vo VIDORO CRM
Čo je správa dokumentov klientov v realitnom CRM?
Správa dokumentov klientov v realitnom CRM drží papiere klientov a obchodov na jednom mieste a vo VIDORO CRM je súčasťou karty klienta a časovej osi obchodu. Každý kľúčový dokument má vlastné miesto a stav a súbory sú v priečinkoch podľa klienta a obchodu.
Aké stavy môže mať dokument klienta vo VIDORO CRM?
Vo VIDORO CRM prechádza dokument klienta štyrmi stavmi: Očakávaný, Nahraný, Potvrdený a Spracovaný. Dokument, ktorý nevyhovuje, je Zamietnutý a má vždy uvedený dôvod, takže celý tím na prvý pohľad vidí, čo chýba, čo sa kontroluje a čo je hotové.
Čo sa stane, keď je dokument klienta zamietnutý?
Keď je dokument vo VIDORO CRM zamietnutý, zostane pri ňom dôvod zamietnutia, napríklad že sken je nečitateľný. Maklér vidí dôvod v karte klienta a vie, o čo má klienta požiadať, a denník aktivít zaznamená, kto zmenu urobil a kedy.
Pripomenie VIDORO CRM maklérovi dokument, ktorý klient ešte neposlal?
Áno, VIDORO CRM má pravidlá pripomienok, ktoré samy strážia chýbajúce dokumenty. Pravidlo sa nastaví raz podľa typu dokumentu, stavu a počtu dní: ak je napríklad pas už 3 dni v stave Očakávaný, zodpovedný maklér dostane upozornenie v aplikácii, e-mailom alebo v Telegrame.
Kde tím nájde súbory klienta a obchodu?
VIDORO CRM má vstavané úložisko súborov s priečinkami podľa klienta a obchodu. Súbory sa nahrávajú potiahnutím a otvárajú sa v okamžitom náhľade, takže tím nájde správny sken v CRM a nemusí ho hľadať v e-mailoch a osobných telefónoch.
05Demo
Pozrite si VIDORO na obchodoch, ako sú tie vaše
Pošlite nám žiadosť a prevedieme vás časovou osou obchodu, dokumentmi a rolami na scenári, ktorý sa blíži tomu, ako pracuje váš tím.
- Živá ukážka produktu
- Vaše roly a procesy premietnuté do systému
- Bez záväzkov