Szerepkörök és jogosultságok
Szerepkörök és jogosultságok ingatlanirodáknak — mindenki csak azt látja, amit a szerepköre megenged.
A VIDORO CRM hét szerepkörrel érkezik a szuperadmintól a független ügyvédig, mindegyik saját jogosultságokkal és saját nézettel az adatokra. Az egy szervezeten belüli cégek szigorúan el vannak különítve, a tevékenységnapló pedig minden változást rögzít a szerzővel, az időponttal, a régi és az új értékkel.
- Hét szerepkör alapból
- Szigorú cégelkülönítés
- Minden változás naplózva
01Így működik
Hogyan működnek a szerepkörök és a jogosultságok a VIDORO CRM-ben
A VIDORO CRM-ben a szerepkörök, a láthatósági körök és a cégek közötti határok a rendszer magjának részei, nem kiegészítők. Az iroda beállítja a saját szerkezetét, minden felhasználónak szerepkört ad, és onnantól mindenki azokkal az ügyfelekkel és ügyletekkel dolgozik, amelyeket a szerepköre megenged.
Szervezet, cégek és felhasználók
A VIDORO CRM szerkezete három szintből áll: szervezet → cégek → felhasználók. Egy több céggel működő iroda ezeket egy szervezetben tartja, de egy cég adatai soha nem láthatók egy másik cég számára, így az egyik cég csapata nem látja a szomszédos cég ügyfeleit és ügyleteit.
Hét szerepkör alapból
A VIDORO CRM-ben minden felhasználó a hét szerepkör egyikét kapja: szuperadmin, szervezeti igazgató, cégigazgató, ügynök, alügynök, back office vagy független ügyvéd. A szerepkörök be vannak építve a rendszerbe, a vezetéstől a külső ügyvédig, és mindegyikhez saját jogosultságok tartoznak.
Minden szerepkörnek saját nézete van az adatokra
A VIDORO CRM-ben minden szerepkörnek saját nézete van az adatokra — a szervezet minden adatától egészen a saját rekordokig, vagy csak azokig, amelyeket megosztottak vele. Az igazgató és az ügynök ugyanazt a CRM-et nyitja meg, de mindegyikük azt a részét látja, amelyre a munkájához szüksége van.
Alügynök és független ügyvéd az ügyletben
A VIDORO CRM-ben külön Alügynök és Független ügyvéd szerepkör van, így az alapcsapaton kívüli emberek is ugyanabban az ügyletben dolgozhatnak, mint az ügynök és a back office. Azt látják, amit a szerepkörük megenged, ahelyett hogy üzenetküldőkön továbbított dokumentumokat és híreket kapnának.
Minden változás a tevékenységnaplóban
A VIDORO CRM minden változást beír a tevékenységnaplóba a szerzővel, az időponttal, a régi és az új értékkel. Egy módosított ajánlati ár, egy áthelyezett fázisállapot vagy egy ellenőrzött útlevél egy konkrét emberhez és időponthoz köthető, így a kérdéseket a napló dönti el, nem az emlékezet.
Más országokban dolgozó alügynökökkel és ügyvédekkel működik együtt? Nézze meg, hogyan kezeli a VIDORO CRM a külföldi vevőkkel kötött ügyleteket
02Előnyök
Mit nyer az irodája a VIDORO CRM szerepköreivel és jogosultságaival
A rendszer magjába épített szerepkörök
A VIDORO CRM-ben a szerepkörök és a láthatósági körök a rendszer magjának részei, nem pedig egy később hozzáadott kiegészítő. Az első naptól minden felhasználó egy szerepkörön belül dolgozik, saját jogosultságokkal és saját nézettel az adatokra — a szuperadmintól egészen a független ügyvédig.
Több cég egy szervezetben
A VIDORO CRM több céget tart egy szervezetben, és szigorúan elkülöníti az adataikat. A szerkezet szervezet → cégek → felhasználók, és az egyik cég ügyfelei és ügyletei soha nem láthatók egy másik cég számára, még akkor sem, ha mindkettő ugyanabban a szervezetben dolgozik.
Külső partnerek teljes hozzáférés nélkül
Az alügynök és a független ügyvéd a VIDORO CRM-ben ugyanabban az ügyletben dolgozik, mint az iroda csapata. Mindegyiküknek saját jogosultságokkal és saját adatnézettel rendelkező szerepköre van, így az együttműködés nem jelenti azt, hogy mindenki mindenhez hozzáfér a rendszerben.
Ki, mit, mikor — előtte és utána
A VIDORO CRM tevékenységnaplója minden változást rögzít a szerzővel, az időponttal, a régi és az új értékkel. A vezető ellenőrizheti, ki és mikor módosította egy ajánlat árát vagy egy fázis állapotát, az árak, a dátumok és az állapotok pedig megőrzik teljes előzményüket.
04GYIK
Kérdések a szerepkörökről és a jogosultságokról a VIDORO CRM-ben
Mik a szerepkörök és a jogosultságok egy ingatlanos CRM-ben?
A VIDORO CRM-ben a szerepkörök és a jogosultságok határozzák meg, mit tehet az egyes felhasználó, és milyen adatokat lát. Minden felhasználónak a hét szerepkör egyike jut, és minden szerepkörnek saját jogosultságai és saját nézete van az adatokra, a szervezet minden adatától a saját rekordokig vagy csak a vele megosztottakig.
Vezethet egy szervezet több céget a VIDORO CRM-ben?
Igen, a VIDORO CRM a szervezet → cégek → felhasználók szerkezetre épül. Egy szervezetben több cég is dolgozhat, és egy cég adatai soha nem láthatók egy másik cég számára, így minden cég a saját ügyfeleit és ügyleteit csak magának tartja meg.
Mit lát egy alügynök vagy egy független ügyvéd?
A VIDORO CRM-ben az alügynök és a független ügyvéd csak azt látja, amit a szerepköre megenged. A hét szerepkör mindegyikének saját jogosultságai és saját nézete van az adatokra, így a külső partnerek ugyanabban az ügyletben dolgozhatnak, mint az iroda, anélkül hogy minden máshoz is hozzáférnének.
Hogyan rögzíti a VIDORO CRM, hogy ki mit módosított?
A VIDORO CRM minden változást beír a tevékenységnaplóba a szerzővel, az időponttal, a régi és az új értékkel. A napló például megmutatja, ki módosította az ajánlat árát, ki állította át a 3. fázis állapotát és ki ellenőrizte az útlevelet, és mindegyikük mikor tette ezt.
Miért van szüksége egy ingatlanirodának szerepkörökre a CRM-jében?
A VIDORO CRM minden felhasználónak szerepkört ad, hogy az ügynök, a back office, az alügynök és a külső ügyvéd egy ügyletben dolgozhasson, és ne lásson többet, mint amennyit a szerepköre megenged. Szerepkörök nélkül vagy mindenki mindent lát, vagy a munka továbbított üzeneteken és dokumentummásolatokon keresztül folyik.
05Demó
Nézze meg a VIDORO-t az önéihez hasonló ügyleteken
Küldjön kérést, és végigvezetjük az ügyletidővonalon, a dokumentumokon és a szerepkörökön egy olyan forgatókönyv alapján, amely közel áll a csapata munkamódjához.
- Élő termékbemutató
- Az önök szerepkörei és folyamatai a rendszerben
- Kötelezettség nélkül