תפקידים והרשאות במערכת CRM לנדל״ן — כל משתמש רואה רק מה שהתפקיד שלו מאפשר.

1. 1

   ארגון, חברות ומשתמשים

   המבנה ב־VIDORO CRM בנוי משלוש רמות: ארגון ← חברות ← משתמשים. משרד עם כמה חברות מחזיק אותן בארגון אחד, אבל הנתונים של חברה אחת לעולם אינם גלויים לחברה אחרת, כך שהצוות של חברה אחת לא רואה את הלקוחות ואת העסקאות של החברה השכנה.

2. 2

   שבעה תפקידים מובנים

   כל משתמש ב־VIDORO CRM מקבל אחד משבעה תפקידים: מנהל־על, מנהל ארגון, מנהל חברה, סוכן, סוכן משנה, בק־אופיס או עורך דין עצמאי. התפקידים מובנים במערכת, מההנהלה ועד עורך דין חיצוני, ולכל אחד מהם יש הרשאות משלו ותצוגת נתונים משלו.

3. 3

   לכל תפקיד תצוגת נתונים משלו

   ב־VIDORO CRM לכל תפקיד יש תצוגת נתונים משלו — מכל מה שיש בארגון ועד הרשומות של המשתמש עצמו או רק מה ששותף איתו. מנהל וסוכן פותחים את אותה מערכת CRM, אבל כל אחד מהם רואה את החלק שהוא צריך לעבודה שלו.

4. 4

   סוכן משנה ועורך דין עצמאי בעסקה

   ב־VIDORO CRM יש תפקידים נפרדים של סוכן משנה ושל עורך דין עצמאי, כך שאנשים מחוץ לצוות הקבוע יכולים לעבוד באותה עסקה עם הסוכן והבק־אופיס. הם רואים את מה שהתפקיד שלהם מאפשר, במקום לקבל מסמכים ועדכונים שהועברו בהודעות.

5. 5

   כל שינוי ביומן הפעילות

   VIDORO CRM רושמת כל שינוי ביומן הפעילות עם המבצע, השעה, הערך הקודם והערך החדש. מחיר הצעה ששונה, סטטוס שלב שזז או דרכון שנבדק אפשר לשייך לאדם מסוים ולרגע מסוים, כך ששאלות מוכרעות לפי הרישום ולא לפי הזיכרון של מישהו.

עובדים עם סוכני משנה ועורכי דין במדינות אחרות? ראו איך VIDORO CRM מנהלת עסקאות עם קונים מחו״ל