Role i uprawnienia
Role i uprawnienia w CRM dla nieruchomości — każdy widzi tylko to, na co pozwala mu rola.
VIDORO CRM ma siedem ról, od superadministratora po niezależnego prawnika, każdą z własnymi uprawnieniami i własnym widokiem danych. Firmy w jednej organizacji są ściśle odizolowane, a dziennik aktywności zapisuje każdą zmianę wraz z autorem, czasem, starą i nową wartością.
- Siedem ról w standardzie
- Ścisła izolacja firm
- Dziennik każdej zmiany
01Jak to działa
Jak działają role i uprawnienia w VIDORO CRM
W VIDORO CRM role, zakresy widoczności i granice między firmami są częścią rdzenia systemu, a nie dodatkiem. Biuro ustawia swoją strukturę, nadaje każdemu użytkownikowi rolę, a od tej chwili każdy pracuje z tymi klientami i transakcjami, na które pozwala mu jego rola.
Organizacja, firmy i użytkownicy
Struktura w VIDORO CRM ma trzy poziomy: organizacja → firmy → użytkownicy. Biuro z kilkoma firmami trzyma je w jednej organizacji, ale dane jednej firmy nigdy nie są widoczne dla innej, więc zespół jednej firmy nie widzi klientów i transakcji sąsiedniej.
Siedem ról w standardzie
Każdy użytkownik w VIDORO CRM dostaje jedną z siedmiu ról: superadministrator, dyrektor organizacji, dyrektor firmy, agent, subagent, back office lub niezależny prawnik. Role są wbudowane w system, od kierownictwa po zewnętrznego prawnika, i każda z nich ma własne uprawnienia.
Każda rola ma własny widok danych
W VIDORO CRM każda rola ma własny widok danych — od wszystkiego w organizacji po własne rekordy albo tylko to, co jej udostępniono. Dyrektor i agent otwierają ten sam CRM, ale każdy z nich widzi tę jego część, której potrzebuje do swojej pracy.
Subagent i niezależny prawnik w transakcji
VIDORO CRM ma osobne role Subagent i Niezależny prawnik, więc osoby spoza głównego zespołu mogą pracować w tej samej transakcji co agent i back office. Widzą to, na co pozwala im rola, zamiast dostawać dokumenty i nowości przesyłane przez komunikatory.
Każda zmiana w dzienniku aktywności
VIDORO CRM zapisuje każdą zmianę w dzienniku aktywności wraz z autorem, czasem, starą i nową wartością. Zmienioną cenę oferty, przesunięty status fazy czy sprawdzony paszport można przypisać konkretnej osobie i chwili, więc wątpliwości rozstrzyga zapis, a nie pamięć.
Współpracujesz z subagentami i prawnikami w innych krajach? Zobacz, jak VIDORO CRM prowadzi transakcje z kupującymi z zagranicy
02Korzyści
Co zyskuje biuro dzięki rolom i uprawnieniom w VIDORO CRM
Role wbudowane w rdzeń
W VIDORO CRM role i zakresy widoczności są częścią rdzenia systemu, a nie dodatkiem dokładanym później. Od pierwszego dnia każdy użytkownik pracuje w ramach roli z własnymi uprawnieniami i własnym widokiem danych — od superadministratora po niezależnego prawnika.
Kilka firm w jednej organizacji
VIDORO CRM trzyma kilka firm w jednej organizacji i ściśle izoluje ich dane. Struktura to organizacja → firmy → użytkownicy, a klienci i transakcje jednej firmy nigdy nie są widoczni dla innej firmy, nawet jeśli obie działają w tej samej organizacji.
Partnerzy zewnętrzni bez pełnego dostępu
Subagent i niezależny prawnik pracują w VIDORO CRM w tej samej transakcji co zespół biura. Każdy z nich ma rolę z własnymi uprawnieniami i własnym widokiem danych, więc współpraca nie oznacza, że wszyscy mają dostęp do wszystkiego.
Kto, co, kiedy — przed i po
Dziennik aktywności w VIDORO CRM zapisuje każdą zmianę wraz z autorem, czasem, starą i nową wartością. Kierownik może sprawdzić, kto i kiedy zmienił cenę oferty albo status fazy, a ceny, terminy i statusy zachowują pełną historię.
04FAQ
Pytania o role i uprawnienia w VIDORO CRM
Czym są role i uprawnienia w CRM dla nieruchomości?
W VIDORO CRM role i uprawnienia określają, co może robić każdy użytkownik i jakie dane widzi. Każdy użytkownik ma jedną z siedmiu ról, a każda rola ma własne uprawnienia i własny widok danych — od wszystkiego w organizacji po własne rekordy albo tylko to, co jej udostępniono.
Czy jedna organizacja może prowadzić w VIDORO CRM kilka firm?
Tak, VIDORO CRM opiera się na strukturze organizacja → firmy → użytkownicy. W jednej organizacji może działać kilka firm, a dane jednej firmy nigdy nie są widoczne dla innej, więc każda firma zachowuje swoich klientów i swoje transakcje dla siebie.
Co widzi subagent albo niezależny prawnik?
W VIDORO CRM subagent i niezależny prawnik widzą tylko to, na co pozwalają ich role. Każda z siedmiu ról ma własne uprawnienia i własny widok danych, więc partnerzy zewnętrzni mogą pracować w tej samej transakcji co biuro bez dostępu do całej reszty.
Jak VIDORO CRM zapisuje, kto co zmienił?
VIDORO CRM zapisuje każdą zmianę w dzienniku aktywności wraz z autorem, czasem, starą i nową wartością. Dziennik pokazuje na przykład, kto zmienił cenę oferty, kto przesunął status fazy 3 i kto sprawdził paszport, oraz kiedy każdy z nich to zrobił.
Po co biuru nieruchomości role w CRM?
VIDORO CRM daje każdemu użytkownikowi rolę, żeby agent, back office, subagent i zewnętrzny prawnik mogli pracować w jednej transakcji i nie widzieć więcej, niż pozwala im rola. Bez ról albo wszyscy widzą wszystko, albo praca toczy się przez przesyłane wiadomości i kopie dokumentów.
05Umów prezentację
Zobacz VIDORO na transakcjach takich jak Twoje
Zostaw zgłoszenie, a pokażemy Ci oś transakcji, dokumenty i role na scenariuszu zbliżonym do sposobu pracy Twojego zespołu.
- Prezentacja produktu na żywo
- Twoje role i procesy odwzorowane w systemie
- Bez zobowiązań