Role a oprávnění
Role a oprávnění v realitním CRM — každý vidí jen to, co mu dovoluje jeho role.
VIDORO CRM má sedm rolí od superadmina po nezávislého právníka, každou s vlastními oprávněními a vlastním pohledem na data. Společnosti v jedné organizaci jsou přísně izolované a deník aktivit zaznamenává každou změnu s autorem, časem, původní a novou hodnotou.
- Sedm rolí hned po spuštění
- Přísná izolace společností
- Deník každé změny
01Jak to funguje
Jak fungují role a oprávnění ve VIDORO CRM
Ve VIDORO CRM jsou role, rozsahy viditelnosti a hranice společností součástí jádra, ne doplňkem. Kancelář nastaví svou strukturu, každému uživateli přidělí roli a od té doby každý pracuje s klienty a obchody, které mu jeho role dovoluje.
Organizace, společnosti a uživatelé
Struktura ve VIDORO CRM má tři úrovně: organizace → společnosti → uživatelé. Kancelář s více společnostmi je drží v jedné organizaci, ale data jedné společnosti nikdy neuvidí jiná, takže tým jedné společnosti nevidí klienty a obchody té sousední.
Sedm rolí hned po spuštění
Každý uživatel ve VIDORO CRM dostane jednu ze sedmi rolí: superadmin, ředitel organizace, ředitel společnosti, makléř, submakléř, back office nebo nezávislý právník. Role jsou v systému zabudované, od vedení po externího právníka, a každá z nich má vlastní oprávnění.
Každá role má vlastní pohled na data
Ve VIDORO CRM má každá role vlastní pohled na data — od všeho v organizaci až po vlastní záznamy nebo jen to, co s ní někdo sdílel. Ředitel i makléř otevírají stejné CRM, ale každý z nich vidí tu část, kterou potřebuje pro svou práci.
Submakléř a nezávislý právník v obchodě
VIDORO CRM má samostatné role Submakléř a Nezávislý právník, takže lidé mimo hlavní tým mohou pracovat ve stejném obchodě jako makléř a back office. Vidí to, co jim dovoluje jejich role, místo dokumentů a novinek přeposílaných přes messengery.
Každá změna v deníku aktivit
VIDORO CRM zapisuje každou změnu do deníku aktivit s autorem, časem, původní a novou hodnotou. Změněnou cenu nabídky, posunutý stav fáze nebo zkontrolovaný pas lze přiřadit ke konkrétnímu člověku a okamžiku, takže otázky řeší záznam, ne paměť.
Spolupracujete se submakléři a právníky v jiných zemích? Podívejte se, jak VIDORO CRM vede obchody se zahraničními klienty
02Přínosy
Co získá vaše kancelář z rolí a oprávnění ve VIDORO CRM
Role zabudované v jádru
Ve VIDORO CRM jsou role a rozsahy viditelnosti součástí jádra, ne doplňkem, který se připojuje později. Od prvního dne pracuje každý uživatel v rámci role s vlastními oprávněními a vlastním pohledem na data — od superadmina po nezávislého právníka.
Více společností v jedné organizaci
VIDORO CRM drží více společností v jedné organizaci a přísně izoluje jejich data. Struktura je organizace → společnosti → uživatelé a klienty a obchody jedné společnosti nikdy neuvidí jiná společnost, ani když obě pracují ve stejné organizaci.
Externí partneři bez plného přístupu
Submakléř a nezávislý právník pracují ve VIDORO CRM ve stejném obchodě jako tým kanceláře. Každý z nich má roli s vlastními oprávněními a vlastním pohledem na data, takže spolupráce neznamená, že všichni mají přístup ke všemu.
Kdo, co, kdy — před a po
Deník aktivit ve VIDORO CRM zaznamenává každou změnu s autorem, časem, původní a novou hodnotou. Manažer si může ověřit, kdo a kdy změnil cenu nabídky nebo stav fáze, a ceny, termíny a stavy si uchovávají celou historii.
04FAQ
Otázky k rolím a oprávněním ve VIDORO CRM
Co jsou role a oprávnění v realitním CRM?
Ve VIDORO CRM určují role a oprávnění, co může každý uživatel dělat a jaká data vidí. Každý uživatel má jednu ze sedmi rolí a každá role má vlastní oprávnění a vlastní pohled na data — od všeho v organizaci až po vlastní záznamy nebo jen to, co s ní někdo sdílel.
Může jedna organizace vést ve VIDORO CRM více společností?
Ano, VIDORO CRM je postavené na struktuře organizace → společnosti → uživatelé. V jedné organizaci může pracovat více společností a data jedné společnosti nikdy neuvidí jiná, takže každá společnost si své klienty a obchody nechává pro sebe.
Co vidí submakléř nebo nezávislý právník?
Ve VIDORO CRM vidí submakléř i nezávislý právník jen to, co dovolují jejich role. Každá ze sedmi rolí má vlastní oprávnění a vlastní pohled na data, takže externí partneři mohou pracovat ve stejném obchodě jako kancelář bez přístupu ke všemu ostatnímu.
Jak VIDORO CRM zaznamenává, kdo co změnil?
VIDORO CRM zapisuje každou změnu do deníku aktivit s autorem, časem, původní a novou hodnotou. Deník například ukáže, kdo změnil cenu nabídky, kdo posunul stav fáze 3 a kdo zkontroloval pas, a kdy to každý z nich udělal.
Proč realitní kancelář potřebuje v CRM role?
VIDORO CRM dává každému uživateli roli, aby makléř, back office, submakléř i externí právník mohli pracovat v jednom obchodě a neviděli víc, než dovoluje jejich role. Bez rolí buď všichni vidí všechno, nebo se pracuje přes přeposlané zprávy a kopie dokumentů.
05Demo
Podívejte se na VIDORO na obchodech, jako jsou ty vaše
Pošlete nám žádost a provedeme vás časovou osou obchodu, dokumenty a rolemi na scénáři, který se blíží tomu, jak pracuje váš tým.
- Živá ukázka produktu
- Vaše role a procesy promítnuté do systému
- Bez závazků