Roly a oprávnenia
Roly a oprávnenia v realitnom CRM — každý vidí len to, čo mu dovoľuje jeho rola.
VIDORO CRM má sedem rolí od superadmina po nezávislého právnika, každú s vlastnými oprávneniami a vlastným pohľadom na dáta. Spoločnosti v jednej organizácii sú prísne izolované a denník aktivít zaznamenáva každú zmenu s autorom, časom, pôvodnou a novou hodnotou.
- Sedem rolí hneď po spustení
- Prísna izolácia spoločností
- Denník každej zmeny
01Ako to funguje
Ako fungujú roly a oprávnenia vo VIDORO CRM
Vo VIDORO CRM sú roly, rozsahy viditeľnosti a hranice spoločností súčasťou jadra, nie doplnkom. Kancelária nastaví svoju štruktúru, každému používateľovi pridelí rolu a odvtedy každý pracuje s klientmi a obchodmi, ktoré mu jeho rola dovoľuje.
Organizácia, spoločnosti a používatelia
Štruktúra vo VIDORO CRM má tri úrovne: organizácia → spoločnosti → používatelia. Kancelária s viacerými spoločnosťami ich drží v jednej organizácii, no dáta jednej spoločnosti nikdy neuvidí iná, takže tím jednej spoločnosti nevidí klientov a obchody susednej.
Sedem rolí hneď po spustení
Každý používateľ vo VIDORO CRM dostane jednu zo siedmich rolí: superadmin, riaditeľ organizácie, riaditeľ spoločnosti, maklér, submaklér, back office alebo nezávislý právnik. Roly sú v systéme zabudované, od vedenia po externého právnika, a každá z nich má vlastné oprávnenia.
Každá rola má vlastný pohľad na dáta
Vo VIDORO CRM má každá rola vlastný pohľad na dáta — od všetkého v organizácii až po vlastné záznamy alebo len to, čo s ňou niekto zdieľal. Riaditeľ aj maklér otvárajú to isté CRM, no každý z nich vidí tú časť, ktorú potrebuje na svoju prácu.
Submaklér a nezávislý právnik v obchode
VIDORO CRM má samostatné roly Submaklér a Nezávislý právnik, takže ľudia mimo hlavného tímu môžu pracovať v tom istom obchode ako maklér a back office. Vidia to, čo im dovoľuje ich rola, namiesto dokumentov a noviniek preposielaných cez messengery.
Každá zmena v denníku aktivít
VIDORO CRM zapisuje každú zmenu do denníka aktivít s autorom, časom, pôvodnou a novou hodnotou. Zmenenú cenu ponuky, posunutý stav fázy alebo skontrolovaný pas možno priradiť ku konkrétnemu človeku a okamihu, takže otázky rieši záznam, nie pamäť.
Spolupracujete so submaklérmi a právnikmi v iných krajinách? Pozrite sa, ako VIDORO CRM vedie obchody so zahraničnými kupujúcimi
02Prínosy
Čo získa vaša kancelária z rolí a oprávnení vo VIDORO CRM
Roly zabudované v jadre
Vo VIDORO CRM sú roly a rozsahy viditeľnosti súčasťou jadra, nie doplnkom, ktorý sa pripája neskôr. Od prvého dňa pracuje každý používateľ v rámci roly s vlastnými oprávneniami a vlastným pohľadom na dáta — od superadmina po nezávislého právnika.
Viac spoločností v jednej organizácii
VIDORO CRM drží viacero spoločností v jednej organizácii a prísne izoluje ich dáta. Štruktúra je organizácia → spoločnosti → používatelia a klientov a obchody jednej spoločnosti nikdy neuvidí iná spoločnosť, ani keď obe pracujú v tej istej organizácii.
Externí partneri bez plného prístupu
Submaklér a nezávislý právnik pracujú vo VIDORO CRM v tom istom obchode ako tím kancelárie. Každý z nich má rolu s vlastnými oprávneniami a vlastným pohľadom na dáta, takže spolupráca neznamená, že všetci majú prístup ku všetkému.
Kto, čo, kedy — pred a po
Denník aktivít vo VIDORO CRM zaznamenáva každú zmenu s autorom, časom, pôvodnou a novou hodnotou. Manažér si môže overiť, kto a kedy zmenil cenu ponuky alebo stav fázy, a ceny, termíny a stavy si uchovávajú celú históriu.
04FAQ
Otázky o rolách a oprávneniach vo VIDORO CRM
Čo sú roly a oprávnenia v realitnom CRM?
Vo VIDORO CRM určujú roly a oprávnenia, čo môže každý používateľ robiť a aké dáta vidí. Každý používateľ má jednu zo siedmich rolí a každá rola má vlastné oprávnenia a vlastný pohľad na dáta — od všetkého v organizácii až po vlastné záznamy alebo len to, čo s ňou niekto zdieľal.
Môže jedna organizácia viesť vo VIDORO CRM viac spoločností?
Áno, VIDORO CRM je postavené na štruktúre organizácia → spoločnosti → používatelia. V jednej organizácii môže pracovať viac spoločností a dáta jednej spoločnosti nikdy neuvidí iná, takže každá spoločnosť si svojich klientov a obchody necháva pre seba.
Čo vidí submaklér alebo nezávislý právnik?
Vo VIDORO CRM vidí submaklér aj nezávislý právnik len to, čo dovoľujú ich roly. Každá zo siedmich rolí má vlastné oprávnenia a vlastný pohľad na dáta, takže externí partneri môžu pracovať v tom istom obchode ako kancelária bez prístupu ku všetkému ostatnému.
Ako VIDORO CRM zaznamenáva, kto čo zmenil?
VIDORO CRM zapisuje každú zmenu do denníka aktivít s autorom, časom, pôvodnou a novou hodnotou. Denník napríklad ukáže, kto zmenil cenu ponuky, kto posunul stav fázy 3 a kto skontroloval pas, a kedy to každý z nich urobil.
Prečo realitná kancelária potrebuje v CRM roly?
VIDORO CRM dáva každému používateľovi rolu, aby maklér, back office, submaklér aj externý právnik mohli pracovať v jednom obchode a nevideli viac, než dovoľuje ich rola. Bez rolí buď všetci vidia všetko, alebo sa pracuje cez preposlané správy a kópie dokumentov.
05Demo
Pozrite si VIDORO na obchodoch, ako sú tie vaše
Pošlite nám žiadosť a prevedieme vás časovou osou obchodu, dokumentmi a rolami na scenári, ktorý sa blíži tomu, ako pracuje váš tím.
- Živá ukážka produktu
- Vaše roly a procesy premietnuté do systému
- Bez záväzkov