Fizetések és részletek
Fizetési terv és részletek ingatlanügyletekhez — a foglalótól a kulcsátadásig.
A VIDORO CRM követi minden ingatlanügylet pénzügyi oldalát: a lefoglalást, az egyeztetett fizetési tervet, minden fizetést az esedékességtől a megerősítésig, a foglalóval kezdve, az adókat és illetékeket és a részletfizetési ütemtervet — egészen a kulcsok átadásáig.
- Minden fizetés az esedékességtől a megerősítésig
- Minden változás előzménye
- Beépített szerepkörök és jogosultságok
01Így működik
Hogyan követi a VIDORO CRM a fizetéseket és a részleteket egy ügyletben
A VIDORO CRM-ben a fizetések nem külön táblázatban vannak: az ügyletidővonal utolsó két fázisát foglalják el, a foglalót, majd a szerződést és a részleteket. Minden fázisnak saját ellenőrzőlistája, dokumentumai és felelőse van, az állapotát pedig egy valódi ember állítja be névvel és dátummal.
A kiválasztott ingatlan lefoglalása
Amikor az ügyfél kiválasztotta az ingatlant, az ügylet a VIDORO CRM-ben a foglaló fázisába lép. Az ingatlan lefoglalása ennek a fázisnak az első ellenőrzőlista-pontja, így a csapat látja, hogy az ingatlan le van foglalva, és az ügylet eljutott a fizetésekig, és ezt nem a levelezésből kell kiderítenie.
Egyeztetett fizetési terv az ügyletben
Az ügyféllel egyeztetett fizetési tervet a VIDORO CRM a foglaló fázisában rögzíti, a szerződéstervezet mellett. Egy olyan feladat, mint „A fizetési terv elküldése az ügyfélnek”, az ügylethez, az ügyfélhez és a fázishoz kötődik, így nem vész el az ügynök és a back office többi munkája között.
Minden fizetés az esedékességtől a megerősítésig
A VIDORO CRM az ügylet minden fizetését az esedékességtől a megerősítésig követi, a foglalóval kezdve. A „Foglaló kifizetve és megerősítve” pont mutatja, hol tart éppen a foglaló, a „Foglaló megerősítve” értesítés pedig az alkalmazásban, e-mailben vagy Telegramon jut el a csapathoz.
Adók, illetékek és a végleges szerződés
A VIDORO CRM utolsó fázisa összegyűjti mindazt, ami a foglaló után következik: az adókat és illetékeket, valamint az aláírt végleges szerződést. Minden pontnak saját állapota van, amelyet egy valódi ember állít be, így az ügynök, a back office és az ügyvéd is látja, mi van már rendezve, és mi vár még.
Részletfizetési ütemterv a kulcsátadásig
A részletfizetési ütemterv a VIDORO CRM-ben a szerződés és részletek fázisában marad, amíg a kulcsokat át nem adják. Az ügylet egész idő alatt az idővonalon marad, így a csapat a szerződés aláírása után is szem előtt tartja a részleteket, ahelyett hogy egy külön fájlba helyezné át őket.
Az ügylet teljes útjára kíváncsi, nem csak a fizetésekre? Nézze meg az ügyletidővonal mind az öt fázisát a VIDORO CRM-ben
02Előnyök
Mit nyer a csapata a fizetések követéséből a VIDORO CRM-ben
Fizetések az ügyleten belül
A VIDORO CRM-ben a foglaló, a fizetési terv és a részletek az ügylethez tartoznak, az ügyfél, a kiválasztott ingatlan és a szerződés mellett. Senkinek sem kell egy táblázatot egy csetbeszélgetéssel összevetnie ahhoz, hogy kiderüljön, megérkezett-e már a foglaló, és melyik részlet következik.
Minden változás előzménye
A VIDORO CRM megőrzi az árak, a dátumok és az állapotok teljes előzményét: mi volt, mi lett belőle, és ki változtatta meg. A tevékenységnapló minden változást rögzít a szerzővel, az időponttal, a régi és az új értékkel, így egy vitatott ár vagy fizetési dátum könnyen ellenőrizhető.
A back office és az ügyvéd ugyanabban az ügyletben
A VIDORO CRM-ben az ügynök, a back office és az ügyvéd egy ügyletben dolgozik, ahelyett hogy üzeneteket továbbítanának egymásnak. A hét szerepkör mindegyikének saját jogosultságai és saját nézete van az adatokra, így mindenki annyit lát a fizetésekből, amennyit a szerepköre megenged.
Feladatok és értesítések
A fizetésekkel kapcsolatos lépések a VIDORO CRM-ben határidős feladatként futnak, az ügylethez, az ügyfélhez és a fázishoz kötve, például a fizetési terv elküldése vagy a szerződéstervezet előkészítése. Az olyan frissítések, mint a „Foglaló megerősítve”, az alkalmazásban, e-mailben vagy Telegramon jutnak el a megfelelő emberhez.
04GYIK
Kérdések a fizetésekről és a részletekről a VIDORO CRM-ben
Mi az ingatlanügylet fizetési terve egy CRM-ben?
A VIDORO CRM-ben a fizetési terv az ügyféllel egyeztetett fizetési ütemezés, amelyet az ügylet foglaló fázisában rögzítenek, a lefoglalás és a szerződéstervezet mellett. Innen a csapat minden fizetést az esedékességtől a megerősítésig követ, a foglalóval kezdve egészen a részletekig.
Honnan tudom, hogy egy fizetést megerősítettek?
A VIDORO CRM az ügylet minden fizetését az állapotával együtt mutatja, az esedékességtől a megerősítésig. Amikor a foglalót megerősítik, ez a foglaló fázisának ellenőrzőlistáján is látszik, a „Foglaló megerősítve” értesítés pedig az alkalmazásban, e-mailben vagy Telegramon jut el a csapathoz.
Hol vannak az adók, az illetékek és a részletfizetési ütemterv?
A VIDORO CRM az adókat és illetékeket, a végleges szerződést és a részletfizetési ütemtervet az ügylet utolsó fázisában, a szerződés és részletek fázisában tartja. A fázisnak saját ellenőrzőlistája és felelőse van, az ügylet pedig addig marad az idővonalon, amíg a vevő meg nem kapja a kulcsokat.
Látható, ki módosított egy árat vagy egy fizetési dátumot?
Igen, a VIDORO CRM megőrzi az árak, a dátumok és az állapotok teljes előzményét: mi volt, mi lett belőle, és ki változtatta meg. A tevékenységnapló minden változást rögzít a szerzővel, az időponttal, a régi és az új értékkel, így egy vitatott összeg könnyen ellenőrizhető.
Ki dolgozik az ingatlanirodában a fizetési tervvel?
A VIDORO CRM-ben az ügynök, a back office és az ügyvéd ugyanabban az ügyletben dolgozik a fizetési tervvel. A hét szerepkör mindegyikének saját jogosultságai és saját nézete van az adatokra, és egy cég adatai soha nem láthatók egy másik cég számára.
05Demó
Nézze meg a VIDORO-t az önéihez hasonló ügyleteken
Küldjön kérést, és végigvezetjük az ügyletidővonalon, a dokumentumokon és a szerepkörökön egy olyan forgatókönyv alapján, amely közel áll a csapata munkamódjához.
- Élő termékbemutató
- Az önök szerepkörei és folyamatai a rendszerben
- Kötelezettség nélkül