Rollen und Rechte
Rollen und Rechte in der Maklersoftware — jeder sieht nur, was seine Rolle erlaubt.
VIDORO CRM bringt sieben Rollen mit, vom Superadmin bis zum unabhängigen Anwalt, jede mit eigenen Rechten und eigener Sicht auf die Daten. Unternehmen innerhalb einer Organisation sind strikt getrennt, und das Aktivitätsprotokoll hält jede Änderung mit Autor, Zeitpunkt, altem und neuem Wert fest.
- Sieben Rollen ab Werk
- Strikte Trennung der Unternehmen
- Protokoll jeder Änderung
01So funktioniert es
So funktionieren Rollen und Rechte in VIDORO CRM
In VIDORO CRM sind Rollen, Sichtbarkeitsbereiche und Unternehmensgrenzen Teil des Kerns, kein Zusatzmodul. Das Maklerbüro legt seine Struktur an, gibt jedem Nutzer eine Rolle, und von da an arbeitet jeder mit den Kunden und Deals, die seine Rolle erlaubt.
Organisation, Unternehmen und Nutzer
Die Struktur in VIDORO CRM hat drei Ebenen: Organisation → Unternehmen → Nutzer. Ein Maklerbüro mit mehreren Unternehmen führt sie in einer Organisation, doch die Daten eines Unternehmens sind für ein anderes nie sichtbar, sodass das Team des einen Unternehmens die Kunden und Deals des nächsten nicht sieht.
Sieben Rollen ab Werk
Jeder Nutzer in VIDORO CRM erhält eine von sieben Rollen: Superadmin, Organisationsleitung, Unternehmensleitung, Makler, Untermakler, Backoffice oder unabhängiger Anwalt. Die Rollen sind im System angelegt, von der Leitung bis zum externen Anwalt, und jede bringt ihre eigenen Rechte mit.
Jede Rolle hat ihre eigene Sicht auf die Daten
In VIDORO CRM hat jede Rolle ihre eigene Sicht auf die Daten — von allem in der Organisation bis zu den eigenen Datensätzen oder nur dem, was mit ihr geteilt wurde. Leitung und Makler öffnen dasselbe CRM, doch jeder sieht den Teil, den er für seine Arbeit braucht.
Untermakler und unabhängiger Anwalt im Deal
VIDORO CRM hat eigene Rollen für Untermakler und unabhängige Anwälte, sodass Personen außerhalb des Kernteams im selben Deal arbeiten können wie Makler und Backoffice. Sie sehen, was ihre Rolle erlaubt, statt Dokumente und Neuigkeiten über Messenger weitergeleitet zu bekommen.
Jede Änderung im Aktivitätsprotokoll
VIDORO CRM schreibt jede Änderung mit Autor, Zeitpunkt, altem und neuem Wert ins Aktivitätsprotokoll. Ein geänderter Angebotspreis, ein verschobener Phasenstatus oder ein geprüfter Pass lassen sich einer bestimmten Person und einem Zeitpunkt zuordnen, sodass Fragen anhand des Protokolls geklärt werden, nicht aus dem Gedächtnis.
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02Vorteile
Was Ihr Maklerbüro von Rollen und Rechten in VIDORO CRM hat
Rollen im Kern des Systems
In VIDORO CRM sind Rollen und Sichtbarkeitsbereiche Teil des Kerns und kein Zusatzmodul, das später hinzukommt. Vom ersten Tag an arbeitet jeder Nutzer in einer Rolle mit eigenen Rechten und eigener Sicht auf die Daten — vom Superadmin bis zum unabhängigen Anwalt.
Mehrere Unternehmen in einer Organisation
VIDORO CRM führt mehrere Unternehmen in einer Organisation und trennt ihre Daten strikt. Die Struktur ist Organisation → Unternehmen → Nutzer, und die Kunden und Deals eines Unternehmens sind für ein anderes nie sichtbar, auch nicht innerhalb derselben Organisation.
Externe Partner ohne vollen Zugriff
Ein Untermakler und ein unabhängiger Anwalt arbeiten in VIDORO CRM im selben Deal wie das Team des Maklerbüros. Jeder von ihnen hat eine Rolle mit eigenen Rechten und eigener Sicht auf die Daten, sodass Zusammenarbeit nicht heißt, dass alle Zugriff auf alles haben.
Wer, was, wann — vorher und nachher
Das Aktivitätsprotokoll in VIDORO CRM hält jede Änderung mit Autor, Zeitpunkt, altem und neuem Wert fest. Die Leitung kann prüfen, wer wann einen Angebotspreis oder einen Phasenstatus geändert hat, und Preise, Termine und Status behalten ihren ganzen Verlauf.
04FAQ
Fragen zu Rollen und Rechten in VIDORO CRM
Was sind Rollen und Rechte in einer Maklersoftware?
In VIDORO CRM legen Rollen und Rechte fest, was jeder Nutzer tun kann und welche Daten er sieht. Jeder Nutzer hat eine von sieben Rollen, und jede Rolle hat eigene Rechte und eine eigene Sicht auf die Daten — von allem in der Organisation bis zu den eigenen Datensätzen oder nur dem, was mit ihr geteilt wurde.
Kann eine Organisation in VIDORO CRM mehrere Unternehmen führen?
Ja, VIDORO CRM ist um die Struktur Organisation → Unternehmen → Nutzer aufgebaut. In einer Organisation können mehrere Unternehmen arbeiten, und die Daten eines Unternehmens sind für ein anderes nie sichtbar, sodass jedes Unternehmen seine Kunden und Deals für sich behält.
Was sieht ein Untermakler oder ein unabhängiger Anwalt?
In VIDORO CRM sehen ein Untermakler und ein unabhängiger Anwalt nur, was ihre Rollen erlauben. Jede der sieben Rollen hat eigene Rechte und eine eigene Sicht auf die Daten, sodass externe Partner im selben Deal wie das Maklerbüro arbeiten können, ohne Zugriff auf alles andere.
Wie hält VIDORO CRM fest, wer was geändert hat?
VIDORO CRM schreibt jede Änderung mit Autor, Zeitpunkt, altem und neuem Wert ins Aktivitätsprotokoll. Das Protokoll zeigt zum Beispiel, wer den Angebotspreis geändert, wer den Status von Phase 3 verschoben und wer den Pass geprüft hat, und wann das jeweils geschah.
Warum braucht ein Maklerbüro Rollen in seinem CRM?
VIDORO CRM gibt jedem Nutzer eine Rolle, damit Makler, Backoffice, Untermakler und ein externer Anwalt in einem Deal arbeiten können, ohne mehr zu sehen, als ihre Rolle erlaubt. Ohne Rollen sieht entweder jeder alles, oder die Arbeit läuft über weitergeleitete Nachrichten und Kopien von Dokumenten.
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