לוח תשלומים בעסקת נדל״ן במערכת CRM — מהמקדמה ועד מסירת המפתחות.

1. 1

   שריון הנכס שנבחר

   כשהלקוח בחר נכס, העסקה ב־VIDORO CRM עוברת לשלב המקדמה. שריון הנכס הוא הסעיף הראשון ברשימת המשימות של השלב, כך שהצוות רואה שהנכס שוריין ושהעסקה הגיעה לשלב התשלומים, ולא צריך לגלות את זה מתוך התכתבות במייל או בצ׳אט.

2. 2

   לוח תשלומים מוסכם בתוך העסקה

   לוח התשלומים שסוכם עם הלקוח נרשם ב־VIDORO CRM בשלב המקדמה, לצד טיוטת החוזה. משימה כמו ״לשלוח ללקוח את לוח התשלומים״ מקושרת לעסקה, ללקוח ולשלב, כך שהיא לא הולכת לאיבוד בין שאר העבודה של הסוכן ושל הבק־אופיס.

3. 3

   כל תשלום ממועד החיוב ועד האישור

   VIDORO CRM עוקבת אחר כל תשלום בעסקה ממועד החיוב ועד האישור, החל מהמקדמה. הסעיף ״המקדמה שולמה ואושרה״ מראה איפה המקדמה עומדת, וההתראה ״המקדמה אושרה״ מגיעה לצוות במערכת, במייל או בטלגרם, כך שכולם יודעים מתי אפשר להתקדם.

4. 4

   מסים, אגרות והחוזה הסופי

   השלב האחרון ב־VIDORO CRM מרכז את מה שמגיע אחרי המקדמה: מסים ואגרות ואת החוזה הסופי החתום. לכל סעיף יש סטטוס משלו שקובע אדם אמיתי, כך שהסוכן, הבק־אופיס ועורך הדין רואים מה כבר הוסדר ומה עדיין ממתין לטיפול.

5. 5

   פריסת התשלומים עד המפתחות

   לוח פריסת התשלומים נשאר ב־VIDORO CRM בשלב החוזה והתשלומים, עד שהמפתחות נמסרים. כל הזמן הזה העסקה נשארת על הציר, כך שהצוות ממשיך לראות את התשלומים גם אחרי חתימת החוזה, במקום להעביר אותם לקובץ נפרד שאף אחד לא מעדכן.

צריכים את כל המסלול של העסקה, ולא רק את התשלומים? צפו בכל חמשת השלבים של ציר העסקה ב־VIDORO CRM