Zahlungen und Raten
Zahlungsplan und Raten für Immobiliendeals — von der Anzahlung bis zur Schlüsselübergabe.
VIDORO CRM verfolgt die finanzielle Seite jedes Immobiliendeals: die Reservierung, den vereinbarten Zahlungsplan, jede Zahlung von fällig bis bestätigt, angefangen bei der Anzahlung, Steuern und Gebühren und den Ratenplan — bis die Schlüssel übergeben sind.
- Jede Zahlung von fällig bis bestätigt
- Verlauf jeder Änderung
- Rollen und Rechte integriert
01So funktioniert es
So verfolgt VIDORO CRM Zahlungen und Raten in einem Deal
In VIDORO CRM sind Zahlungen keine separate Tabelle: Sie umfassen die letzten beiden Phasen der Deal-Timeline, die Anzahlung und danach Vertrag & Raten. Jede Phase hat eine eigene Checkliste, eigene Dokumente und einen Verantwortlichen, und ihren Status setzt ein Mensch mit Name und Datum.
Reservierung des gewählten Objekts
Hat der Kunde ein Objekt gewählt, geht der Deal in VIDORO CRM in die Phase Anzahlung über. Die Reservierung des Objekts ist der erste Punkt ihrer Checkliste, sodass das Team sieht, dass das Objekt reserviert ist und der Deal bei den Zahlungen angekommen ist, statt es aus dem Mailverlauf zu erfahren.
Ein vereinbarter Zahlungsplan im Deal
Der mit dem Kunden vereinbarte Zahlungsplan wird in VIDORO CRM in der Phase Anzahlung festgehalten, neben dem Vertragsentwurf. Eine Aufgabe wie „Zahlungsplan an den Kunden senden“ hängt am Deal, am Kunden und an der Phase und geht so zwischen der übrigen Arbeit von Makler und Backoffice nicht verloren.
Jede Zahlung von fällig bis bestätigt
VIDORO CRM verfolgt jede Zahlung des Deals von fällig bis bestätigt, angefangen bei der Anzahlung. Der Checklistenpunkt „Anzahlung bezahlt und bestätigt“ zeigt, wo die Anzahlung steht, und die Benachrichtigung „Anzahlung bestätigt“ erreicht das Team in der App, per E-Mail oder in Telegram.
Steuern, Gebühren und der endgültige Vertrag
Die letzte Phase in VIDORO CRM sammelt, was nach der Anzahlung kommt: Steuern und Gebühren und den unterzeichneten endgültigen Vertrag. Jeder Punkt hat einen eigenen Status, den ein Mensch setzt, sodass Makler, Backoffice und Anwalt sehen, was schon geklärt ist und was noch wartet.
Ratenplan bis zur Schlüsselübergabe
Der Ratenplan bleibt in VIDORO CRM in der Phase Vertrag & Raten, bis die Schlüssel übergeben sind. Der Deal bleibt die ganze Zeit in der Timeline, sodass das Team die Raten auch nach der Vertragsunterzeichnung im Blick behält, statt sie in eine separate Datei zu verschieben.
Sie brauchen den ganzen Ablauf des Deals, nicht nur die Zahlungen? Alle fünf Phasen der Deal-Timeline in VIDORO CRM ansehen
02Vorteile
Was Ihr Team davon hat, Zahlungen in VIDORO CRM zu verfolgen
Zahlungen im Deal
In VIDORO CRM gehören Anzahlung, Zahlungsplan und Raten zum Deal, neben dem Kunden, dem gewählten Objekt und dem Vertrag. Niemand muss eine Tabelle mit einem Chat abgleichen, um herauszufinden, ob die Anzahlung eingegangen ist und welche Rate als Nächstes kommt.
Verlauf jeder Änderung
VIDORO CRM bewahrt den ganzen Verlauf von Preisen, Terminen und Status auf: vorher, nachher und wer es geändert hat. Das Aktivitätsprotokoll hält jede Änderung mit Autor, Zeitpunkt, altem und neuem Wert fest, sodass sich ein strittiger Preis oder Zahlungstermin leicht prüfen lässt.
Backoffice und Anwalt im selben Deal
In VIDORO CRM arbeiten Makler, Backoffice und Anwalt in einem Deal, statt sich gegenseitig Nachrichten weiterzuleiten. Jede der sieben Rollen hat eigene Rechte und eine eigene Sicht auf die Daten, sodass jeder die Zahlungen in dem Umfang sieht, den seine Rolle erlaubt.
Aufgaben und Benachrichtigungen
Schritte rund um Zahlungen laufen in VIDORO CRM als Aufgaben mit Fälligkeit, die am Deal, am Kunden und an der Phase hängen, etwa den Zahlungsplan senden oder den Vertragsentwurf vorbereiten. Meldungen wie „Anzahlung bestätigt“ erreichen die richtige Person in der App, per E-Mail oder in Telegram.
04FAQ
Fragen zu Zahlungen und Raten in VIDORO CRM
Was ist ein Zahlungsplan für einen Immobiliendeal im CRM?
In VIDORO CRM ist der Zahlungsplan der mit dem Kunden vereinbarte Plan der Zahlungen, festgehalten in der Phase Anzahlung neben der Reservierung und dem Vertragsentwurf. Von dort verfolgt das Team jede Zahlung von fällig bis bestätigt, angefangen bei der Anzahlung.
Woran erkenne ich, dass eine Zahlung bestätigt ist?
VIDORO CRM zeigt jede Zahlung des Deals mit ihrem Status, von fällig bis bestätigt. Ist die Anzahlung bestätigt, sieht man es am Checklistenpunkt der Phase Anzahlung, und die Benachrichtigung „Anzahlung bestätigt“ erreicht das Team in der App, per E-Mail oder in Telegram.
Wo werden Steuern, Gebühren und der Ratenplan geführt?
VIDORO CRM führt Steuern und Gebühren, den endgültigen Vertrag und den Ratenplan in der letzten Phase des Deals, Vertrag & Raten. Die Phase hat eine eigene Checkliste und einen Verantwortlichen, und der Deal bleibt in der Timeline, bis der Käufer die Schlüssel erhalten hat.
Sehe ich, wer einen Preis oder einen Zahlungstermin geändert hat?
Ja, VIDORO CRM bewahrt den ganzen Verlauf von Preisen, Terminen und Status auf: vorher, nachher und wer es geändert hat. Das Aktivitätsprotokoll hält jede Änderung mit Autor, Zeitpunkt, altem und neuem Wert fest, sodass sich ein strittiger Betrag leicht prüfen lässt.
Wer im Maklerbüro arbeitet mit dem Zahlungsplan?
In VIDORO CRM arbeiten Makler, Backoffice und Anwalt im selben Deal mit dem Zahlungsplan. Jede der sieben Rollen hat eigene Rechte und eine eigene Sicht auf die Daten, und die Daten eines Unternehmens sind für ein anderes Unternehmen nie sichtbar.
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