Deal-Timeline
Immobiliendeals verwalten — fünf Phasen in einer Timeline, bis die Schlüssel übergeben sind.
VIDORO CRM führt jeden Immobiliendeal durch dieselben fünf Phasen — vom ersten Treffen bis zur Schlüsselübergabe. Jede Phase hat eine eigene Checkliste, eigene Dokumente, einen Verantwortlichen und einen Status, sodass das ganze Team sieht, wo der Deal steht und wer den nächsten Schritt macht.
- Deal-Timeline in fünf Phasen
- Verlauf jeder Änderung
- Oberfläche in 9 Sprachen
01So funktioniert es
Wie VIDORO CRM einen Immobiliendeal in fünf Phasen führt
In VIDORO CRM durchläuft jeder Deal dieselben fünf Phasen. Jede Phase hat eine eigene Checkliste, eigene Dokumente und einen Verantwortlichen, und ihren Status — Wartet, In Arbeit oder Erledigt — setzt eine reale Person mit Name und Datum.
Erstes Treffen: Ziele, Budget und ein verantwortlicher Makler
Die erste Phase in VIDORO CRM eröffnet den Deal: Der Makler lernt den Kunden kennen, hält Ziele und Budget fest, und der Deal bekommt seinen verantwortlichen Makler. Die Checkliste hat vier Punkte — Treffen durchgeführt, Ziele erfasst, Budget abgestimmt, Makler zugewiesen —, damit kein Schritt fehlt.
Ticket & Auswahl: bis zu drei Angebote im Budget
In der zweiten Phase hält VIDORO CRM die Auswahl von bis zu drei Angeboten im Budget des Kunden, den gebuchten Flug und die für den Deal eingesammelten Dokumente fest, angefangen beim Reisepass. Das Kundenbudget bleibt im Blick, damit jede Auswahl realistisch ist.
Reise: Unterkunft, Fahrer und Besichtigungsprogramm
Die dritte Phase in VIDORO CRM umfasst die Besichtigungsreise: Unterkunft und Fahrer, die Präsentation des Bauträgers, ein Besichtigungsprogramm Tag für Tag und das Feedback des Kunden zu jedem Angebot. Das Team hakt jeden Punkt der Checkliste ab, und alle sehen, was schon erledigt ist.
Anzahlung: Reservierung, Zahlungsplan und Vertragsentwurf
Sobald der Kunde ein Objekt gewählt hat, hält die vierte Phase in VIDORO CRM die Reservierung, den abgestimmten Zahlungsplan und den Vertragsentwurf fest. Jede Zahlung wird von fällig bis bestätigt verfolgt, angefangen bei der Anzahlung.
Vertrag & Raten bis zur Schlüsselübergabe
Die letzte Phase in VIDORO CRM umfasst Steuern und Gebühren, den unterzeichneten endgültigen Vertrag und den Ratenplan. Der Deal bleibt in der Timeline, bis die Schlüssel übergeben sind, sodass das Team den ganzen Ablauf vom ersten Treffen bis zur Übergabe sieht.
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02Warum eine Timeline
Was die Deal-Timeline in VIDORO CRM Ihrem Team bringt
Status mit Name und Datum
Jede Phase in VIDORO CRM wird von einem Menschen auf Wartet, In Arbeit oder Erledigt gesetzt, und der Status zeigt, wer ihn wann gesetzt hat. Die Leitung sieht auf einen Blick, welche Deals vorankommen und welche stocken, ohne beim Makler nachzufragen.
Verlauf jeder Änderung
VIDORO CRM bewahrt den ganzen Verlauf von Preisen, Terminen und Status: vorher, nachher und wer es geändert hat. Das Aktivitätsprotokoll hält jede Änderung mit Autor, Zeitpunkt, altem und neuem Wert fest, sodass sich ein strittiger Preis oder Termin leicht prüfen lässt.
Dokumente an der Phase
Jede Phase in VIDORO CRM hat eigene Dokumente: den Reisepass in der Auswahlphase, den Vertragsentwurf bei der Anzahlung, den endgültigen Vertrag am Ende. Kundendokumente wandern von Erwartet über Hochgeladen und Bestätigt zu Bearbeitet, und ein abgelehntes trägt immer seinen Grund.
Ein Verantwortlicher und Aufgaben für jeden Schritt
Jeder Deal in VIDORO CRM hat einen verantwortlichen Makler, und Aufgaben hängen am Deal, am Kunden und an der Phase. Erinnerungsregeln haken bei fehlenden Dokumenten von selbst nach, und eine an Kollegen übergebene Aufgabe bleibt unter „Von mir delegiert“ im Blick.
04FAQ
Fragen zur Verwaltung von Immobiliendeals mit VIDORO CRM
Welche Phasen durchläuft ein Immobiliendeal in VIDORO CRM?
In VIDORO CRM durchläuft ein Immobiliendeal fünf Phasen: erstes Treffen, Ticket & Auswahl, Reise, Anzahlung & Reservierung sowie Vertrag & Raten. Der Deal führt von Zielen und Budget des Kunden über die Auswahl der Angebote, die Besichtigungsreise, Reservierung und Zahlungsplan bis zum endgültigen Vertrag und zur Schlüsselübergabe.
Was unterscheidet eine Deal-Timeline von einer Tabelle?
VIDORO CRM führt jeden Immobiliendeal in einer gemeinsamen Timeline, in der jede Phase eine eigene Checkliste, eigene Dokumente und einen Verantwortlichen hat. In einer Tabelle führt jeder Makler seine eigene Version, und Status veralten, sobald jemand vergisst, eine Zelle zu aktualisieren; in der Timeline setzt eine reale Person den Status, und Sie sehen, wer ihn wann geändert hat.
Wer setzt den Status einer Phase, und sehe ich, wer ihn geändert hat?
In VIDORO CRM setzt eine reale Person den Status einer Phase — Wartet, In Arbeit oder Erledigt —, und die Timeline zeigt ihren Namen und das Datum. Preise, Termine und Status behalten ihren ganzen Verlauf, und das Aktivitätsprotokoll hält Autor, Zeitpunkt, alten und neuen Wert jeder Änderung fest.
Können Makler, Anwalt und Backoffice im selben Deal arbeiten?
Ja, in VIDORO CRM arbeiten Makler, Anwalt und Backoffice in einem Deal, statt sich gegenseitig Nachrichten weiterzuleiten. Jede Rolle hat eigene Rechte und eine eigene Sicht auf die Daten, sodass alle dieselbe Timeline sehen — im Rahmen dessen, was ihre Rolle erlaubt. Das Aktivitätsprotokoll hält fest, wer was wann geändert hat.
Wie verhindert VIDORO CRM, dass ein Deal ins Stocken gerät?
VIDORO CRM verknüpft Aufgaben mit Fristen mit Deal, Kunde und Phase, sodass jeder offene Schritt des Deals auf dem Aufgaben-Board sichtbar ist. Erinnerungsregeln laufen von selbst — ist etwa ein Reisepass seit 3 Tagen Erwartet, wird der verantwortliche Makler benachrichtigt —, und Updates kommen in der App, per E-Mail oder über Telegram.
05Demo anfragen
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