Platby a splátky
Platební plán a splátky v realitním CRM — od zálohy po předání klíčů.
VIDORO CRM sleduje finanční stránku každého obchodu s nemovitostí: rezervaci, dohodnutý platební plán, každou platbu od splatnosti po potvrzení, počínaje zálohou, daně a poplatky a splátkový kalendář — až po předání klíčů.
- Každá platba od splatnosti po potvrzení
- Historie každé změny
- Role a oprávnění v základu
01Jak to funguje
Jak VIDORO CRM sleduje platby a splátky v obchodě
Ve VIDORO CRM nejsou platby samostatnou tabulkou: zabírají poslední dvě fáze časové osy obchodu — zálohu a potom smlouvu a splátky. Každá fáze má vlastní seznam úkolů, dokumenty a odpovědnou osobu a její stav nastavuje konkrétní člověk se jménem a datem.
Rezervace vybrané nemovitosti
Když si klient vybere nemovitost, obchod ve VIDORO CRM přejde do fáze zálohy. Rezervace nemovitosti je první položkou jejího seznamu úkolů, takže tým vidí, že nemovitost je zarezervovaná a obchod se posunul k platbám, a nedozvídá se to z korespondence.
Dohodnutý platební plán v obchodě
Platební plán dohodnutý s klientem se ve VIDORO CRM zaznamená ve fázi zálohy, vedle návrhu smlouvy. Úkol jako „Poslat klientovi platební plán“ je navázaný na obchod, klienta a fázi, takže se neztratí mezi ostatní prací makléře a back office.
Každá platba od splatnosti po potvrzení
VIDORO CRM sleduje každou platbu obchodu od splatnosti po potvrzení, počínaje zálohou. Položka „Záloha zaplacena a potvrzena“ ukazuje, kde se záloha nachází, a upozornění „Záloha potvrzena“ dostane tým v aplikaci, e-mailem nebo v Telegramu.
Daně, poplatky a finální smlouva
Poslední fáze ve VIDORO CRM shromažďuje to, co přichází po záloze: daně a poplatky a podepsanou finální smlouvu. Každá položka má vlastní stav, který nastavuje konkrétní člověk, takže makléř, back office i právník vidí, co je už vyřízené a co ještě čeká.
Splátkový kalendář až ke klíčům
Splátkový kalendář zůstává ve fázi smlouva a splátky ve VIDORO CRM, dokud nejsou předány klíče. Celou tu dobu zůstává obchod na časové ose, takže tým má splátky na očích i po podpisu smlouvy a nepřesouvá je do samostatného souboru.
Potřebujete celou cestu obchodu, nejen platby? Podívejte se na všech pět fází časové osy obchodu ve VIDORO CRM
02Přínosy
Co získá váš tým ze sledování plateb ve VIDORO CRM
Platby uvnitř obchodu
Ve VIDORO CRM patří záloha, platební plán i splátky přímo k obchodu, vedle klienta, vybrané nemovitosti a smlouvy. Nikdo nemusí porovnávat tabulku s chatem, aby zjistil, jestli záloha už dorazila a která splátka je na řadě jako další.
Historie každé změny
VIDORO CRM uchovává celou historii cen, termínů a stavů: co bylo, co je teď a kdo to změnil. Deník aktivit zaznamenává každou změnu s autorem, časem, původní a novou hodnotou, takže spornou cenu nebo termín platby snadno ověříte.
Back office a právník ve stejném obchodě
Ve VIDORO CRM pracují makléř, back office a právník v jednom obchodě a neposílají si navzájem zprávy. Každá ze sedmi rolí má vlastní oprávnění a vlastní pohled na data, takže každý vidí platby v rozsahu, který mu jeho role dovoluje.
Úkoly a upozornění
Kroky kolem plateb vede VIDORO CRM jako úkoly s termíny navázané na obchod, klienta a fázi, například poslat platební plán nebo připravit návrh smlouvy. Novinky jako „Záloha potvrzena“ se dostanou ke správnému člověku v aplikaci, e-mailem nebo v Telegramu.
04FAQ
Otázky k platbám a splátkám ve VIDORO CRM
Co je platební plán obchodu s nemovitostí v CRM?
Ve VIDORO CRM je platební plán harmonogram plateb dohodnutý s klientem, zaznamenaný ve fázi zálohy obchodu vedle rezervace a návrhu smlouvy. Odtud tým sleduje každou platbu od splatnosti po potvrzení, počínaje zálohou, až po splátky.
Jak poznám, že platba byla potvrzena?
VIDORO CRM ukazuje každou platbu obchodu s jejím stavem, od splatnosti po potvrzení. Když je záloha potvrzena, je to vidět na položce ve fázi zálohy a upozornění „Záloha potvrzena“ dostane tým v aplikaci, e-mailem nebo v Telegramu.
Kde jsou uložené daně, poplatky a splátkový kalendář?
VIDORO CRM drží daně a poplatky, finální smlouvu a splátkový kalendář v poslední fázi obchodu, smlouva a splátky. Fáze má vlastní seznam úkolů a odpovědnou osobu a obchod zůstává na časové ose, dokud kupující nedostane klíče.
Uvidím, kdo změnil cenu nebo termín platby?
Ano, VIDORO CRM uchovává celou historii cen, termínů a stavů: co bylo, co je teď a kdo to změnil. Deník aktivit zaznamenává každou změnu s autorem, časem, původní a novou hodnotou, takže spornou částku snadno ověříte.
Kdo v kanceláři pracuje s platebním plánem?
Ve VIDORO CRM pracují s platebním plánem makléř, back office a právník ve stejném obchodě. Každá ze sedmi rolí má vlastní oprávnění a vlastní pohled na data a data jedné společnosti nikdy neuvidí jiná společnost.
05Demo
Podívejte se na VIDORO na obchodech, jako jsou ty vaše
Pošlete nám žádost a provedeme vás časovou osou obchodu, dokumenty a rolemi na scénáři, který se blíží tomu, jak pracuje váš tým.
- Živá ukázka produktu
- Vaše role a procesy promítnuté do systému
- Bez závazků