Platby a splátky
Platobný plán a splátky v realitnom CRM — od zálohy po odovzdanie kľúčov.
VIDORO CRM sleduje finančnú stránku každého obchodu s nehnuteľnosťou: rezerváciu, dohodnutý platobný plán, každú platbu od splatnosti po potvrdenie, počnúc zálohou, dane a poplatky a splátkový kalendár — až po odovzdanie kľúčov.
- Každá platba od splatnosti po potvrdenie
- História každej zmeny
- Roly a oprávnenia v základe
01Ako to funguje
Ako VIDORO CRM sleduje platby a splátky v obchode
Vo VIDORO CRM nie sú platby samostatnou tabuľkou: zaberajú posledné dve fázy časovej osi obchodu — zálohu a potom zmluvu a splátky. Každá fáza má vlastný zoznam úloh, dokumenty a zodpovednú osobu a jej stav nastavuje konkrétny človek s menom a dátumom.
Rezervácia vybranej nehnuteľnosti
Keď si klient vyberie nehnuteľnosť, obchod vo VIDORO CRM prejde do fázy zálohy. Rezervácia nehnuteľnosti je prvou položkou jej zoznamu úloh, takže tím vidí, že nehnuteľnosť je rezervovaná a obchod sa posunul k platbám, a nedozvedá sa to z korešpondencie.
Dohodnutý platobný plán v obchode
Platobný plán dohodnutý s klientom sa vo VIDORO CRM zaznamená vo fáze zálohy, vedľa návrhu zmluvy. Úloha ako „Poslať klientovi platobný plán“ je naviazaná na obchod, klienta a fázu, takže sa nestratí medzi ostatnou prácou makléra a back office.
Každá platba od splatnosti po potvrdenie
VIDORO CRM sleduje každú platbu obchodu od splatnosti po potvrdenie, počnúc zálohou. Položka „Záloha zaplatená a potvrdená“ ukazuje, kde sa záloha práve nachádza, a upozornenie „Záloha potvrdená“ dostane celý tím v aplikácii, e-mailom alebo v Telegrame.
Dane, poplatky a finálna zmluva
Posledná fáza vo VIDORO CRM zhromažďuje to, čo prichádza po zálohe: dane a poplatky a podpísanú finálnu zmluvu. Každá položka má vlastný stav, ktorý nastavuje konkrétny človek, takže maklér, back office aj právnik vidia, čo je už vybavené a čo ešte čaká.
Splátkový kalendár až po kľúče
Splátkový kalendár zostáva vo fáze zmluva a splátky vo VIDORO CRM, kým nie sú odovzdané kľúče. Celý ten čas zostáva obchod na časovej osi, takže tím má splátky na očiach aj po podpise zmluvy a nepresúva ich do samostatného súboru.
Potrebujete celú cestu obchodu, nielen platby? Pozrite si všetkých päť fáz časovej osi obchodu vo VIDORO CRM
02Prínosy
Čo získa váš tím zo sledovania platieb vo VIDORO CRM
Platby vnútri obchodu
Vo VIDORO CRM patrí záloha, platobný plán aj splátky priamo k obchodu, vedľa klienta, vybranej nehnuteľnosti a zmluvy. Nikto nemusí porovnávať tabuľku s chatom, aby zistil, či záloha už prišla a ktorá splátka je na rade ako ďalšia.
História každej zmeny
VIDORO CRM uchováva celú históriu cien, termínov a stavov: čo bolo, čo je teraz a kto to zmenil. Denník aktivít zaznamenáva každú zmenu s autorom, časom, pôvodnou a novou hodnotou, takže spornú cenu alebo termín platby ľahko overíte.
Back office a právnik v tom istom obchode
Vo VIDORO CRM pracujú maklér, back office a právnik v jednom obchode a neposielajú si navzájom správy. Každá zo siedmich rolí má vlastné oprávnenia a vlastný pohľad na dáta, takže každý vidí platby v rozsahu, ktorý mu jeho rola dovoľuje.
Úlohy a upozornenia
Kroky okolo platieb vedie VIDORO CRM ako úlohy s termínmi naviazané na obchod, klienta a fázu, napríklad poslať platobný plán alebo pripraviť návrh zmluvy. Novinky ako „Záloha potvrdená“ sa dostanú k správnemu človeku v aplikácii, e-mailom alebo v Telegrame.
04FAQ
Otázky o platbách a splátkach vo VIDORO CRM
Čo je platobný plán obchodu s nehnuteľnosťou v CRM?
Vo VIDORO CRM je platobný plán harmonogram platieb dohodnutý s klientom, zaznamenaný vo fáze zálohy obchodu vedľa rezervácie a návrhu zmluvy. Odtiaľ tím sleduje každú platbu od splatnosti po potvrdenie, počnúc zálohou, až po splátky.
Ako zistím, že platba bola potvrdená?
VIDORO CRM ukazuje každú platbu obchodu s jej stavom, od splatnosti po potvrdenie. Keď je záloha potvrdená, vidno to na položke vo fáze zálohy a upozornenie „Záloha potvrdená“ dostane tím v aplikácii, e-mailom alebo v Telegrame.
Kde sú uložené dane, poplatky a splátkový kalendár?
VIDORO CRM drží dane a poplatky, finálnu zmluvu a splátkový kalendár v poslednej fáze obchodu, zmluva a splátky. Fáza má vlastný zoznam úloh a zodpovednú osobu a obchod zostáva na časovej osi, kým kupujúci nedostane kľúče.
Vidím, kto zmenil cenu alebo termín platby?
Áno, VIDORO CRM uchováva celú históriu cien, termínov a stavov: čo bolo, čo je teraz a kto to zmenil. Denník aktivít zaznamenáva každú zmenu s autorom, časom, pôvodnou a novou hodnotou, takže spornú sumu ľahko overíte.
Kto v kancelárii pracuje s platobným plánom?
Vo VIDORO CRM pracujú s platobným plánom maklér, back office a právnik v tom istom obchode. Každá zo siedmich rolí má vlastné oprávnenia a vlastný pohľad na dáta a dáta jednej spoločnosti nikdy neuvidí iná spoločnosť.
05Demo
Pozrite si VIDORO na obchodoch, ako sú tie vaše
Pošlite nám žiadosť a prevedieme vás časovou osou obchodu, dokumentmi a rolami na scenári, ktorý sa blíži tomu, ako pracuje váš tím.
- Živá ukážka produktu
- Vaše roly a procesy premietnuté do systému
- Bez záväzkov