Płatności i raty
Harmonogram płatności w CRM dla nieruchomości — od zadatku do przekazania kluczy.
VIDORO CRM śledzi finansową stronę każdej transakcji nieruchomości: rezerwację, uzgodniony harmonogram płatności, każdą płatność od terminu do potwierdzenia, zaczynając od zadatku, podatki i opłaty oraz harmonogram rat — aż do przekazania kluczy.
- Każda płatność od terminu do potwierdzenia
- Historia każdej zmiany
- Role i uprawnienia w standardzie
01Jak to działa
Jak VIDORO CRM śledzi płatności i raty w transakcji
W VIDORO CRM płatności nie są osobnym arkuszem: zajmują dwie ostatnie fazy osi transakcji — zadatek, a potem umowę i raty. Każda faza ma własną listę kontrolną, dokumenty i osobę odpowiedzialną, a jej status ustawia konkretny człowiek z nazwiskiem i datą.
Rezerwacja wybranej nieruchomości
Gdy klient wybierze nieruchomość, transakcja w VIDORO CRM przechodzi do fazy zadatku. Rezerwacja nieruchomości to pierwszy punkt jej listy kontrolnej, więc zespół widzi, że nieruchomość jest zarezerwowana, a transakcja doszła do płatności, i nie dowiaduje się o tym z korespondencji.
Uzgodniony harmonogram płatności w transakcji
Harmonogram płatności uzgodniony z klientem jest zapisywany w VIDORO CRM w fazie zadatku, obok projektu umowy. Zadanie takie jak „Wysłać klientowi harmonogram płatności” jest powiązane z transakcją, klientem i fazą, więc nie ginie wśród innej pracy agenta i back office.
Każda płatność od terminu do potwierdzenia
VIDORO CRM śledzi każdą płatność transakcji od terminu do potwierdzenia, zaczynając od zadatku. Punkt „Zadatek wpłacony i potwierdzony” pokazuje, na jakim etapie jest zadatek, a powiadomienie „Zadatek potwierdzony” trafia do zespołu w aplikacji, e-mailem lub w Telegramie.
Podatki, opłaty i umowa końcowa
Ostatnia faza w VIDORO CRM zbiera to, co następuje po zadatku: podatki i opłaty oraz podpisaną umowę końcową. Każdy punkt ma własny status ustawiany przez konkretnego człowieka, więc agent, back office i prawnik widzą, co jest już załatwione, a co jeszcze czeka.
Harmonogram rat aż do kluczy
Harmonogram rat zostaje w VIDORO CRM w fazie umowa i raty, dopóki klucze nie zostaną przekazane. Przez cały ten czas transakcja jest na osi, więc zespół ma raty na oku także po podpisaniu umowy, zamiast przenosić je do osobnego pliku.
Potrzebujesz całej drogi transakcji, nie tylko płatności? Zobacz wszystkie pięć faz osi transakcji w VIDORO CRM
02Korzyści
Co zyskuje zespół dzięki śledzeniu płatności w VIDORO CRM
Płatności wewnątrz transakcji
W VIDORO CRM zadatek, harmonogram płatności i raty należą do transakcji, obok klienta, wybranej nieruchomości i umowy. Nikt nie musi porównywać arkusza z czatem, żeby sprawdzić, czy zadatek już wpłynął i która rata jest następna w kolejce.
Historia każdej zmiany
VIDORO CRM przechowuje pełną historię cen, terminów i statusów: co było, co jest teraz i kto to zmienił. Dziennik aktywności zapisuje każdą zmianę wraz z autorem, czasem, starą i nową wartością, więc sporną cenę lub termin płatności łatwo sprawdzić.
Back office i prawnik w tej samej transakcji
W VIDORO CRM agent, back office i prawnik pracują w jednej transakcji, zamiast przesyłać sobie nawzajem wiadomości. Każda z siedmiu ról ma własne uprawnienia i własny widok danych, więc każdy widzi płatności w zakresie, na który pozwala mu jego rola.
Zadania i powiadomienia
Kroki związane z płatnościami VIDORO CRM prowadzi jako zadania z terminami, powiązane z transakcją, klientem i fazą, na przykład wysłanie harmonogramu płatności czy przygotowanie projektu umowy. Aktualizacje takie jak „Zadatek potwierdzony” trafiają do właściwej osoby w aplikacji, e-mailem lub w Telegramie.
04FAQ
Pytania o płatności i raty w VIDORO CRM
Czym jest harmonogram płatności transakcji nieruchomości w CRM?
W VIDORO CRM harmonogram płatności to uzgodniony z klientem plan wpłat, zapisany w fazie zadatku obok rezerwacji i projektu umowy. Stamtąd zespół śledzi każdą płatność od terminu do potwierdzenia, zaczynając od zadatku, aż po raty.
Skąd wiem, że płatność została potwierdzona?
VIDORO CRM pokazuje każdą płatność transakcji wraz z jej statusem, od terminu do potwierdzenia. Gdy zadatek zostanie potwierdzony, widać to w punkcie listy kontrolnej fazy zadatku, a powiadomienie „Zadatek potwierdzony” trafia do zespołu w aplikacji, e-mailem lub w Telegramie.
Gdzie są podatki, opłaty i harmonogram rat?
VIDORO CRM trzyma podatki i opłaty, umowę końcową i harmonogram rat w ostatniej fazie transakcji, umowa i raty. Faza ma własną listę kontrolną i osobę odpowiedzialną, a transakcja zostaje na osi, dopóki kupujący nie dostanie kluczy.
Czy widać, kto zmienił cenę lub termin płatności?
Tak, VIDORO CRM przechowuje pełną historię cen, terminów i statusów: co było, co jest teraz i kto to zmienił. Dziennik aktywności zapisuje każdą zmianę wraz z autorem, czasem, starą i nową wartością, więc sporną kwotę łatwo sprawdzić.
Kto w biurze pracuje z harmonogramem płatności?
W VIDORO CRM z harmonogramem płatności pracują agent, back office i prawnik w tej samej transakcji. Każda z siedmiu ról ma własne uprawnienia i własny widok danych, a dane jednej firmy nigdy nie są widoczne dla innej firmy.
05Umów prezentację
Zobacz VIDORO na transakcjach takich jak Twoje
Zostaw zgłoszenie, a pokażemy Ci oś transakcji, dokumenty i role na scenariuszu zbliżonym do sposobu pracy Twojego zespołu.
- Prezentacja produktu na żywo
- Twoje role i procesy odwzorowane w systemie
- Bez zobowiązań