Oś transakcji
Zarządzanie transakcjami nieruchomości — każda transakcja na jednej osi, aż do kluczy.
VIDORO CRM prowadzi każdą transakcję nieruchomości przez te same pięć faz — od pierwszego spotkania do przekazania kluczy. Każda faza ma własną listę kontrolną, dokumenty, osobę odpowiedzialną i status, więc cały zespół widzi, na jakim etapie jest transakcja i kto wykonuje następny krok.
- Pięć faz transakcji
- Historia każdej zmiany
- Interfejs w 9 językach
01Jak to działa
Jak VIDORO CRM prowadzi transakcję nieruchomości w pięciu fazach
W VIDORO CRM każda transakcja przechodzi przez te same pięć faz. Każda faza ma własną listę kontrolną, dokumenty i osobę odpowiedzialną, a jej status — Oczekuje, W toku lub Gotowe — ustawia konkretna osoba z imieniem i datą.
Pierwsze spotkanie: cele, budżet i odpowiedzialny agent
Pierwsza faza w VIDORO CRM otwiera transakcję: agent poznaje klienta, zapisuje jego cele i budżet, a transakcja dostaje odpowiedzialnego agenta. Lista kontrolna ma cztery punkty — spotkanie odbyte, cele zapisane, budżet uzgodniony, agent przydzielony — więc żaden krok nie zostaje pominięty.
Bilet i wybór: do trzech ofert w budżecie
W drugiej fazie VIDORO CRM przechowuje wybór do trzech ofert w budżecie klienta, zarezerwowany lot i dokumenty zebrane do transakcji, zaczynając od paszportu. Budżet klienta jest zawsze na widoku, więc każda lista ofert jest realistyczna.
Wyjazd: zakwaterowanie, kierowca i program oglądania
Trzecia faza w VIDORO CRM obejmuje wyjazd na oglądanie: zakwaterowanie i kierowcę, prezentację dewelopera, program oglądania na każdy dzień i opinię klienta o każdej ofercie. Zespół odhacza każdy punkt na liście kontrolnej fazy, a wszyscy widzą, co jest już gotowe.
Zadatek: rezerwacja, harmonogram płatności i projekt umowy
Gdy klient wybierze nieruchomość, czwarta faza w VIDORO CRM zapisuje rezerwację, uzgodniony harmonogram płatności i projekt umowy. Każda płatność jest śledzona od terminu do potwierdzenia, zaczynając od zadatku.
Umowa i raty aż do przekazania kluczy
Ostatnia faza w VIDORO CRM obejmuje podatki i opłaty, podpisaną umowę końcową i harmonogram rat. Transakcja zostaje na osi do przekazania kluczy, więc zespół widzi cały przebieg od pierwszego spotkania do przekazania.
Sprzedajesz nieruchomości kupującym z zagranicy? Zobacz, jak VIDORO CRM prowadzi całą transakcję z kupującym z zagranicy
02Dlaczego oś
Co oś transakcji w VIDORO CRM daje Twojemu zespołowi
Statusy z nazwiskiem i datą
Każdą fazę w VIDORO CRM oznacza jako Oczekuje, W toku lub Gotowe konkretna osoba, a status pokazuje, kto go ustawił i kiedy. Kierownictwo od razu widzi, które transakcje idą do przodu, a które utknęły, bez dopytywania agenta.
Historia każdej zmiany
VIDORO CRM przechowuje pełną historię cen, dat i statusów: jak było, jak jest i kto to zmienił. Dziennik aktywności zapisuje każdą zmianę wraz z autorem, czasem, starą i nową wartością, więc sporną cenę lub datę łatwo sprawdzić.
Dokumenty przy fazie
Każda faza w VIDORO CRM ma własne dokumenty: paszport w fazie wyboru, projekt umowy przy zadatku, umowę końcową na końcu. Dokumenty klienta przechodzą przez statusy Oczekiwany, Przesłany, Potwierdzony i Przetworzony, a odrzucony zawsze ma podany powód.
Osoba odpowiedzialna i zadania na każdym kroku
Każda transakcja w VIDORO CRM ma odpowiedzialnego agenta, a zadania są powiązane z transakcją, klientem i fazą. Reguły przypomnień same przypomną o brakujących dokumentach, a zadanie przekazane współpracownikowi zostaje na widoku w sekcji „Zlecone przeze mnie”.
04FAQ
Pytania o zarządzanie transakcjami nieruchomości w VIDORO CRM
Przez jakie fazy przechodzi transakcja nieruchomości w VIDORO CRM?
W VIDORO CRM transakcja nieruchomości przechodzi przez pięć faz: pierwsze spotkanie, bilet i wybór, wyjazd, zadatek i termin płatności, a na końcu umowa i raty. Transakcja prowadzi od celów i budżetu klienta przez wybór ofert, wyjazd na oglądanie, rezerwację i harmonogram płatności aż do umowy końcowej i przekazania kluczy.
Czym oś transakcji różni się od arkusza kalkulacyjnego?
VIDORO CRM prowadzi każdą transakcję nieruchomości na jednej wspólnej osi, gdzie każda faza ma własną listę kontrolną, dokumenty i osobę odpowiedzialną. W arkuszu każdy agent ma własną wersję, a status się dezaktualizuje, gdy ktoś zapomni zaktualizować komórkę; na osi status ustawia konkretna osoba i widać, kto go zmienił i kiedy.
Kto ustawia status fazy i czy widać, kto go zmienił?
W VIDORO CRM status fazy — Oczekuje, W toku lub Gotowe — ustawia konkretna osoba, a oś pokazuje jej imię i datę. Ceny, daty i statusy zachowują pełną historię, a dziennik aktywności zapisuje autora, czas, starą i nową wartość każdej zmiany.
Czy agent, prawnik i back office mogą pracować w jednej transakcji?
Tak, w VIDORO CRM agent, prawnik i back office pracują w jednej transakcji, zamiast przesyłać sobie wiadomości. Każda rola ma własne uprawnienia i własny widok danych, więc wszyscy widzą tę samą oś w zakresie, na jaki pozwala ich rola. Dziennik aktywności zapisuje, kto, co i kiedy zmienił.
Jak VIDORO CRM zapobiega utknięciu transakcji?
VIDORO CRM wiąże zadania z terminami z transakcją, klientem i fazą, więc każdy otwarty krok transakcji widać na tablicy zadań. Reguły przypomnień działają same — jeśli na przykład paszport ma status Oczekiwany przez 3 dni, odpowiedzialny agent dostaje powiadomienie — a aktualizacje przychodzą w aplikacji, e-mailem lub przez Telegram.
05Umów prezentację
Zobacz VIDORO na transakcjach takich jak Twoje
Zostaw zgłoszenie, a pokażemy Ci oś transakcji, dokumenty i role na scenariuszu zbliżonym do sposobu pracy Twojego zespołu.
- Prezentacja produktu na żywo
- Twoje role i procesy odwzorowane w systemie
- Bez zobowiązań